Criar e adicionar a ação rápida Agente de email de verificação de benefícios de rascunho
Crie uma ação rápida do agente para criar e enviar emails a pacientes para verificação de benefícios e adicione a ação à página de registro da solicitação de verificação de benefício de cuidados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças Health Cloud ou Life Sciences Cloud e Licenças do complemento Agentforce para Life Sciences Cloud ou Agentforce para Health Cloud, Flex Credits Metering, Agentforce Employee Agent, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot e Criador de prompts do Einstein GPT |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Agentforce: | Acessar programas de suporte ao paciente usando o Einstein |
| Para gerenciar solicitações de nova verificação de benefícios farmacêuticos: | Gerenciar verificação de benefícios farmacêuticos E Acessar programas de atendimento ao paciente como um lead do programa |
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Crie uma ação rápida do agente no objeto Verificar solicitação de benefício de cuidados.
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, localize e selecione Solicitação de verificação de benefício de cuidados.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Nova ação.
- Selecione Agent Quick Action como o tipo de ação.
- Insira Email de verificação de rascunho de benefícios como o enunciado do usuário.
- Insira Email de verificação de rascunho de benefícios como o rótulo.
- Salve suas alterações.
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Adicione a ação rápida do agente de Email de verificação de rascunho de benefícios à página de registro da solicitação de verificação de benefício de cuidados.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Solicitações de verificação de benefício de cuidados.
- Selecione um registro de solicitação de verificação de benefício de cuidados.
- Em Configuração, clique em Editar página.
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Na página Criador de aplicativo Lightning, selecione o componente Painel de destaques e clique em Adicionar ação no painel de propriedades.
Quando você carrega o layout de página de registro de solicitação de verificação de benefício de cuidados pela primeira vez, é necessário atualizar para ações dinâmicas clicando em Atualizar agora.
- No campo de pesquisa Ações, localize e selecione a ação rápida específica do objeto Email de verificação de benefícios de rascunho e clique em Adicionar filtro.
- Certifique-se de que o tipo de filtro Campo de registro esteja selecionado.
- Selecione Status como o campo, Igual ao operador e Pensando como o valor e clique em Concluído.
- Clique em Adicionar filtro.
- Selecione o tipo de filtro Avançado.
- Em Campo, clique em Selecionar.
- Na janela Selecionar campo, na lista suspensa, selecione Registro, selecione Solicitação de verificação de benefício de cuidados relacionada, selecione Nome da solicitação de verificação de benefício de cuidados e clique em Concluído.
- Selecione Não igual a como o operador e mantenha o valor em branco e clique em Concluído.
- Para Mostrar componentes quando, selecione Todos os filtros são verdadeiros e clique em Concluído.
- Salve suas alterações e ative a página.
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