Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Aggiunta di un piano e di un identificativo membro

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Aggiunta di un piano e di un identificativo membro

            Creare un piano membro per rappresentare i dettagli della copertura assicurativa per un membro o un abbonato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Life Sciences Cloud o Health Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare record del piano membro:

            Insieme di autorizzazioni Health Cloud Starter (per Life Sciences Cloud)

            O

            Insieme di autorizzazioni Health Cloud Foundation (per Health Cloud)

            Prima di creare piani per i membri, creare record account personali per i pazienti.

            1. Creare un piano membro.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani membro.
              2. Fare clic su Nuovo.
              3. Immettere un nome per il piano membro.
              4. In Membro, selezionare un paziente.
              5. Immettere il numero del membro.
              6. Immettere il numero del gruppo.
              7. In Piano, selezionare il piano di acquisto acquistato dal paziente.
              8. In Pagatore, selezionare l'account per l'organizzazione pagatore.
              9. Immettere la data a partire dalla quale il piano membro è valido. Se necessario, immettere la data di validità del piano.
              10. Selezionare Attivo come stato.
              11. In Primario/Secondario/Terziario, selezionare un valore per indicare se questo piano è il piano principale, secondario o terziario.
              12. In Relazione con l'abbonato, selezionare un valore.
              13. Salvare le modifiche.
            2. Creare un identificatore.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Identifiers.
              2. Fare clic su Nuovo.
              3. Nel record controllante, selezionare Piano membro e immettere il piano membro creato per il paziente.
              4. In ID Value (Valore ID), immettere il valore specifico del proprio paese o regione.
              5. Immettere il sistema di origine.
              6. Salvare le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article