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            メンバープランと識別子の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            メンバープランと識別子の追加

            メンバーまたは加入者の保険補償の詳細を表すメンバープランを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences CloudまたはHealth Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition
            必要なユーザー権限
            メンバープランレコードを作成する

            「Health Cloud Starter」 (Life Sciences Cloud の場合) 権限セット

            または

            「Health Cloud の基盤」 (Health Cloud の場合) 権限セット

            メンバープランを作成する前に、患者の個人取引先レコードを作成します。

            1. メンバープランを作成します。
              1. アプリケーションランチャーで、[メンバープラン] を見つけて選択します。
              2. [新規] をクリックします。
              3. メンバープランの名前を入力します。
              4. [メンバー] で、患者を選択します。
              5. メンバー番号を入力します。
              6. グループ番号を入力します。
              7. [プラン] で、患者が購入した購入者プランを選択します。
              8. [支払者] で、支払者組織の取引先を選択します。
              9. メンバープランが有効になる日付を入力します。必要に応じて、プランが無効になる日付を入力します。
              10. 状況として [有効] を選択します。
              11. [プライマリ/セカンダリ/第三] で、このプランがプライマリ、セカンダリ、第三のどれであるかを示す値を選択します。
              12. [加入者との関係] で、値を選択します。
              13. 変更を保存します。
            2. 識別子を作成します。
              1. アプリケーションランチャーで、[識別子] を見つけて選択します。
              2. [新規] をクリックします。
              3. 親レコードで、[メンバープラン] を選択し、患者用に作成したメンバープランを入力します。
              4. [ID 値] に、国または地域に固有の値を入力します。
              5. ソースシステムを入力します。
              6. 変更を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article