设置站点管理

作为研究资助者组织一部分的研究经理可以使用增强的搜索功能获得站点和调查人员列表。他们可以使用搜索结果来评估站点进行研究的可行性。研究管理员可以自行创建评估，也可以在生成式 AI 的帮助下创建评估。

在站点，站点调查人员可以通过登录 Digital Experience Cloud 入口网站来回复评估。然后，研究经理可以在评估仪表板上查看这些回复。在搜索结果页面上，他们可以使用汇总站点和调查员选项，并避免转到站点和调查员记录页面和相关列表。研究经理可以通过考虑各种属性（包括研究学习经历的总年和研究出版物）为站点和调查人员分配分数来加快识别过程。他们还可以使用发现框架的内置公式问题功能，为收到的回复分配分数。要标记将来进行评估的站点，研究管理员可以标记站点和调查员。

研究经理和临床试验协调员可以使用单个流创建和更新研究详细信息，而无需单独更新对象记录。研究经理可以使用站点选择控制台应用程序，通过在一个地方访问所需的功能和报表来简化临床试验站点的选择和激活。

• 站点管理数据模型和权限
  站点管理数据模型为站点管理功能奠定了基础。
• 站点管理数据
  站点管理使用来自 Salesforce 组织内部各种对象的数据。在您搜索站点和调查人员后，站点管理会为您提供组织中相关对象中可用的信息。
• 启用站点管理
  通过站点管理，用户可以确定进行临床研究的站点。根据客户对站点管理功能的访问权限请求，打开 Salesforce 组织中的组织首选项。
• 为站点管理启用个人客户类型
  将现场调查员配置为个人客户。
• 分配权限集许可证
  权限集许可证授予研究经理和站点调查员对站点管理功能的访问权限。请确保将所需的权限集许可证分配给用户，以帮助他们使用这些功能。
• 将联系人链接到多个客户
  轻松跟踪站点和调查人员之间的关系。获取有关站点和调查人员的准确数据，特别是如果调查人员连接到多个站点。
• 为站点管理启用基于条件的搜索和筛选
  通过基于条件的搜索和筛选，用户可以搜索站点和调查人员。
• 为站点管理启用数据漏斗
  通过数据漏斗，用户可以查询、整合和计算 Salesforce 组织中的数据。通过内置数据漏斗，用户可以简化识别相关站点和调查人员所需的数据收集。
• 为站点管理设置数据处理引擎定义
  通过为站点和调查人员搜索设置数据处理引擎，将不同对象中可用的数据转换为可搜索对象。数据处理引擎连接、计算和转换所需对象中的数据，并将其聚合到您的搜索功能中。
• 创建基于默认条件的搜索和筛选配置
  要搜索站点和调查人员，请创建特定于搜索定义的默认搜索配置。除了基本的搜索配置之外，这种基于条件的搜索和筛选配置还定义了可搜索对象的配置和所需的搜索操作。对于站点选择的 Agentforce 功能，搜索和筛选会在您设置站点选择帮助主题时自动配置。
• 更新基于条件的搜索和筛选中的可搜索对象配置
  在基于条件的搜索和筛选中，要将搜索条件字段映射到相关源对象中的特定字段，请更新可搜索对象配置。用户可以在键入关键字时查看建议选项，使搜索更快。
• 设置站点和站点调查员得分
  用户可以通过为调查员分配分数来对现场调查员进行分类。用户可以根据临床试验经验、试验绩效周期时间和法律合规性等属性为现场调查人员生成加权分数。为了生成分数，用户也可以使用现有的 Salesforce 平台功能，例如业务规则引擎 (BRE) 或 Data 360 功能，例如 Calculated Insights 或 Einstein Studio。或者，用户可以引入他们使用自己的工具生成的专有分数。
• 为站点和调查员设置兴趣标签
  通过兴趣标签，用户可以对站点和调查人员进行分类。他们可以将兴趣标签组织成最多三个级别的类别。研究管理员也可以使用标签来标识站点或调查员，以便将来进行特定的研究。
• 安装适用于站点管理的 Omnistudio 软件包
  通过 Omnistudio 软件包，用户可以在站点管理中使用发现框架和其他相关功能。
• 启用站点管理的发现框架
  研究经理可以使用 Discovery Framework 功能创建站点可行性调查问卷，并从站点收集和验证回答。框架扫描可用数据，并为您的搜索获得准确的结果。
• 分配 Omnistudio 权限集
  研究管理员需要访问权限，才可以创建和管理 Omnistudio 组件。将创建和管理 Flexcard、Omniscript、集成程序和 Omnistudio 数据映射器所需的权限分配给研究经理。
• 为站点管理启用 Omnistudio 元数据 API
  通过 Salesforce Omnistudio 元数据 API，用户可以部署和检索 Salesforce 组织的标准对象。Omnistudio 元数据支持 OmniProcess（Omniscript 和集成程序）、OmniDataTransform（Omnistudio 数据映射器）和 OmniUiCard (Flexcard) 标准对象。
• 设置预填写评估问题
  通过预填写评估问题功能，用户可以重复使用他们在过去评估中对类似问题提供的回答。他们可以节省重复回答相同类型问题的时间和精力。
• 为站点和调查员配置生成式 AI 评估
  使用生成式 AI 的功能创建评估问题，以确定进行临床试验的场地和调查人员。上传包含评估问题的 PDF 文档，并使用生成式 AI 选择要包含在评估中的相关问题。
• 配置站点可行性得分
  研究经理可以根据评估回复将分数分配给站点和调查人员。评分功能使用发现框架中的公式问题功能，以将分数值添加到调查问卷中的每个选项。
• 将 Flexcard 添加到研究学习页面
  要使研究管理员能够查看评估详细信息，请将 SiteManagementAssessmentDataVisualization Flexcard 添加到研究页面。
• 为站点管理配置 Digital Experience
  为用户设置 Experience Cloud，以配置站点和调查员评估。
• 为 Agentforce 配置 Einstein
  要使用 Agentforce 改善客户体验，您可以使用 Einstein 功能，例如 Einstein 机器人。
• 配置站点和调查员汇总
  站点和调查员汇总以简洁的格式显示所有重要信息，使用户能够在屏幕上轻松快速查看关键详细信息。通过打开上下文定义和激活提示模板来配置汇总。然后，将汇总操作添加到站点和调查员搜索结果页面。
• 为站点选择帮助配置 Agentforce
  帮助用户使用 Agentforce 确定运行可行性研究的潜在站点，以便他们快速评估和选择最合适的位置。通过 Agentforce，用户可以节省时间和资源，专注于最可行的项目选项。
• 研究或护理计划编排的阶段管理
  通过在临床试验中使用阶段管理，简化研究或护理计划中复杂阶段的实施。定义阶段顺序，建立从开始到结束的重大事件，并监控每个阶段的运营进度。通过阶段管理，用户可在记录页面上无缝查看记录的阶段进度。
• 站点管理合同
  发起人和临床试验组织可以使用 Salesforce 合同生命周期管理来管理临床试验合同和协议的整个生命周期，从编写到激活。在站点管理中，在站点可行性之前，为不披露或保密披露协议配置合同工作流，在站点选择和资格认证之后，为临床试验协议配置合同工作流。使用合同确保协议安全地生成、审核和执行，以加速研究启动和站点激活过程。
• 使用站点管理
  使用站点管理确定合适的站点，以便对您的产品进行有效的临床研究。