設定網站管理

屬於研究研究贊助者的組織的一部分的研究經理可以使用增強型搜尋功能來取得網站和調查者的清單。他們可以使用搜尋結果來評估網站執行研究的可行性。研究經理可以自行建立評估,或透過生成式 AI 的協助建立評估。

在網站上,網站研究人員可以登入數位 Experience Cloud 入口網頁來回應評估。然後,研究經理可以在評估顯示面板上檢閱這些回應。在搜尋結果頁面上,他們可以使用「摘要網站和調查者」選項,避免前往網站和調查者記錄頁面和相關清單。研究經理可以透過考量各種屬性,包括研究研究經驗年數和研究發佈的總數,將分數指派給網站和調查人員來加速識別流程。他們也可以使用探索架構的內建公式問題功能,將分數指派給他們接收的回應。若要將現場標記為未來執行評估,研究經理可以標記網站和調查人員。

研究經理和臨床試驗協調員可以使用單一流程建立和更新研究詳細資料,而無須分開更新物件記錄。研究經理可以使用「網站選取」主控台應用程式,透過在單一位置存取必要功能和報告,簡化臨床試驗網站的選取和啟用。

• 網站管理資料模型與權限
  「網站管理」資料模型為「網站管理」功能奠定基礎。
• 網站管理的資料
  「網站管理」會使用來自您 Salesforce 組織中各種物件的資料。在您搜尋網站和調查者後,「網站管理」會為您取得組織中相關物件中可用的資訊。
• 啟用網站管理
  透過「網站管理」,您的使用者可以識別用於執行臨床研究的網站。根據客戶對「網站管理」功能的存取要求,開啟 Salesforce 組織中的組織偏好設定。
• 針對網站管理啟用個人帳戶類型
  將網站調查者設定為個人帳戶。
• 指派權限集授權
  權限集授權可讓研究經理和網站研究員存取「網站管理」功能。請確保您將必要的權限集授權指派給使用者,以協助他們使用功能。
• 將連絡人連結到多個帳戶
  輕鬆追蹤網站與調查人員之間的關係。取得網站和調查者的準確資料,尤其是如果調查者連線至多個網站。
• 針對網站管理啟用條件式搜尋與篩選
  透過條件式搜尋與篩選,使用者可以搜尋網站和調查人員。
• 針對網站管理啟用資料銷售管道
  透過資料銷售管道,您的使用者可以查詢、合併和計算其 Salesforce 組織中的資料。透過內建的資料銷售管道,使用者可以簡化識別相關網站和調查者所需資料的收集。
• 設定網站管理的資料處理引擎定義
  透過設定網站和調查者搜尋的「資料處理引擎」,將不同物件中可用的資料轉換為可搜尋物件。「資料處理引擎」會聯結、計算和轉換所需物件的資料,並將其彙總到搜尋功能中。
• 建立預設條件式搜尋與篩選組態
  若要搜尋網站和調查者,請建立您搜尋定義特定的預設搜尋組態。除了基本搜尋組態外,此「條件式搜尋與篩選」組態也會定義可搜尋物件和必要搜尋動作的組態。針對網站選取的 Agentforce 功能,當您設定「網站選取協助」主題時,會自動設定搜尋與篩選。
• 更新條件式搜尋與篩選中的可搜尋物件組態
  在「條件式搜尋與篩選」中,若要將搜尋條件欄位對應至相關來源物件中的特定欄位,請更新可搜尋物件組態。使用者可在輸入關鍵字時檢視建議的選項,以加速搜尋。
• 設定網站和網站探索者評分
  您的使用者可以透過將評分指派給調查者來分類網站調查者。使用者可以根據如臨床試驗體驗、試用效能週期時間和法律合規性等屬性,為網站研究員產生加權分數。若要產生評分,使用者也可以使用現有的 Salesforce Platform 功能,例如業務規則引擎 (BRE) 或 Data 360 功能,例如「已計算洞察」或 Einstein Studio。或者,使用者可以帶入他們使用自己的工具產生的專屬評分。
• 設定網站和調查者的興趣標籤
  透過興趣標籤,您的使用者可以將網站和調查人員分類。他們可以將興趣標籤組織成最多三個種類層級。研究經理也可以使用標記來識別現場或調查人員,以便未來執行特定研究。
• 安裝適用於網站管理的 Omnistudio 封裝
  透過 Omnistudio 封裝,您的使用者可以使用「網站管理」中的探索架構和其他相關功能。
• 啟用網站管理的 Discovery Framework
  研究經理可以使用「Discovery Framework」功能建立網站可行性問卷,並從網站收集並驗證回應。架構會掃描可用的資料,為您的搜尋取得準確的結果。
• 指派 Omnistudio 權限集
  學習經理需要存取權限才能建立和管理 Omnistudio 元件。將建立與管理「FlexCard」、「Omniscript」、「整合程序」和「Omnistudio 資料對應器」所需的權限指派給研究經理。
• 針對網站管理啟用 Omnistudio 中繼資料 API
  透過 Salesforce Omnistudio 中繼資料 API,您的使用者可以為 Salesforce 組織部署和 ⁇ 取標準物件。Omnistudio 中繼資料支援 OmniProcess (Omniscript 和整合程序)、OmniDataTransform (Omnistudio Data Mapper) 和 OmniUiCard (Flexcard) 標準物件。
• 設定字首評估問題
  透過「預先填入評估問題」功能,您的使用者可以重複使用他們在過去評估中針對類似問題提供的回應。他們可以節省重複回應相同類型的問題所需的時間和精力。
• 設定網站和調查者的生成式 AI 評估
  使用生成式 AI 的功能來建立評估問題,以識別執行臨床試驗的現場和調查人員。上載具有評估問題的 PDF 文件,並使用生成式 AI 選擇要包含在評估中的相關問題。
• 設定網站可行性評分
  研究經理可以根據評估回應將評分指派給現場和調查人員。評分功能使用 Discovery Framework 中的公式問題功能,將分數值新增至問卷中的每個選項。
• 將 FlexCard 新增至研究研究頁面
  若要讓研究經理能夠檢視評估詳細資料,請將 SiteManagementAssessmentDataVisualization FlexCard 新增至「研究研究」頁面。
• 設定網站管理的數位體驗
  為使用者設定 Experience Cloud 以設定網站和調查者評估。
• 設定 Einstein for Agentforce
  若要改善 Agentforce 的客戶體驗,您可以利用 Einstein 功能,例如 Einstein 機器人。
• 設定網站和調查者摘要
  網站和調查者摘要會以簡要的格式呈現所有重要資訊,讓使用者能夠輕鬆地在畫面上快速檢閱重要詳細資料。透過開啟內容定義和啟用提示範本來設定摘要。接著,將摘要動作新增至網站和調查者搜尋結果頁面。
• 設定網站選取協助的 Agentforce
  協助您的使用者使用 Agentforce 識別執行可行性研究的潛在網站,讓他們能夠快速評估並選取最適合的位置。透過 Agentforce,使用者可以節省時間和資源,專注於專案的可行選項。
• 研究研究或照護計畫協調流程的階段管理
  透過在臨床試驗中使用階段管理,簡化實作研究研究或照護計畫中的複雜階段。定義階段順序、建立從起始到結束的里程碑,並監視每個階段的作業進度。透過階段管理,讓您的使用者在記錄頁面上順暢地全方位檢視記錄的階段進度。
• 網站管理契約
  贊助者和臨床試驗組織可以使用「Salesforce 契約生命週期管理」來管理臨床試驗契約和契約的完整生命週期,從撰寫到啟用。在「網站管理」中,針對網站可行性之前的未揭露或機密性揭露協議設定契約工作流程,並在網站選取與合格後設定臨床試用協議。使用契約確保安全地產生、檢閱和快速執行契約,以加速研究啟動和網站啟用流程。
• 使用網站管理
  使用「網站管理」識別適合的網站,以針對您的產品執行有效的臨床研究。