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            Konfigurieren der Site- und Prüferzusammenfassung

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            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurieren der Site- und Prüferzusammenfassung

            Die Site- und Prüferzusammenfassung stellt alle wichtigen Informationen in einem übersichtlichen Format dar, sodass Benutzer wichtige Details auf ihrem Bildschirm schnell einsehen können. Konfigurieren Sie die Zusammenfassung, indem Sie Kontextdefinitionen aktivieren und Aufforderungsvorlagen aktivieren. Fügen Sie dann die Zusammenfassungsaktion der Suchergebnisseite für Sites und Ermittler hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud oder Health Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren der Site- und Prüferzusammenfassung:

            Health Cloud Starter

            UND

            Kontextservice-Administrator

            UND

            Zusammenfassung der Life Sciences-Site-Verwaltung
            1. Aktivieren Sie in der geführten Einrichtung der Site-Verwaltung unter "Zusammenfassung für Site-Untersuchungsmitarbeiter konfigurieren" die Zusammenfassung für Site-Untersuchungsmitarbeiter.
            2. Klicken Sie neben "Kontextdefinitionen aktivieren" auf Zu Setup wechseln.
            3. Aktivieren Sie auf der Seite "Kontextserviceeinstellungen" die Option Kontextdefinitionen.
            4. Klicken Sie neben "Aufforderungsvorlagen zur Zusammenfassung aktivieren" auf Zu Setup wechseln.
            5. Aktivieren Sie im Eingabeaufforderungsgenerator die Eingabeaufforderungsvorlage "Site zusammenfassen" oder "Prüfer".
            6. Klicken Sie in der geführten Einrichtung der Site-Verwaltung unter "Zusammenfassung für Site-Untersuchungsmitarbeiter konfigurieren" neben "Zusammenfassungsaktion zu Suchergebnisseite hinzufügen" auf Zu Setup wechseln.
            7. Aktivieren Sie auf der Setup-Seite "Kriterienbasierte Suche und Filterung" die Option Kriterienbasierte Suche und Filterung.
            8. Erstellen Sie eine Aktion zum Zusammenfassen von Site-Informationen.
              1. Klicken Sie auf Aktionskonfiguration und dann auf Neu.
              2. Wählen Sie Site zusammenfassen als Namen aus.
              3. Wählen Sie Inline als Aktionsumfang aus.
              4. Wählen Sie LightningWebComponent als Aktionstyp aus.
              5. Wählen Sie Site zusammenfassen als Aktionsverweis aus.
              6. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für die Aktion hinzu und geben Sie an, ob die Aktion für Agentforce vorgesehen ist.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Erstellen Sie auf ähnliche Weise eine Aktion zum Zusammenfassen von Prüferinformationen mit dem Namen "Prüfer zusammenfassen" und dem Aktionsverweis.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article