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            Configurar resumen de sitio e investigador

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            3. Agentforce Life Sciences

            Configurar resumen de sitio e investigador

            El resumen de sitio e investigador presenta toda la información crítica en un formato conciso, facilitando a los usuarios la tarea de revisar rápidamente detalles clave en su pantalla. Configure el resumen activando definiciones de contexto y activando plantillas de solicitudes. A continuación, agregue la acción de resumen a la página de resultados de búsqueda de sitios e investigadores.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Life Sciences Cloud o Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el resumen de sitio e investigador:

            Health Cloud Starter

            Y

            Administrador de Servicio de contexto.

            Y

            Resumen de gestión de sitio de Ciencias de la vida
            1. En la configuración guiada Gestión de sitio, bajo Configurar resumen de investigador de sitio, active resumen de investigador de sitio.
            2. Haga clic en Ir a Configuración junto a Activar definiciones de contexto.
            3. En la página Configuración de servicio de contexto, active Definiciones de contexto.
            4. Haga clic en Ir a Configuración junto a Activar plantillas de solicitud para resumen.
            5. En el Generador de solicitudes, active la plantilla de solicitud Resumir sitio o Investigador.
            6. En la configuración guiada Gestión de sitio, bajo Configurar resumen de investigador de sitio, haga clic en Ir a Configuración junto a Agregar acción de resumen a página de resultados de búsqueda.
            7. En la página de configuración de Filtro y búsqueda basada en criterios, active Filtro y búsqueda basada en criterios.
            8. Cree una acción para resumir la información del sitio.
              1. Haga clic en Configuración de acción y haga clic en Nuevo.
              2. Seleccione Resumir sitio como el nombre.
              3. Seleccione En línea como ámbito de acción.
              4. Seleccione LightningWebComponent como el tipo de acción.
              5. Seleccione Resumir sitio como referencia de acción.
              6. Si es necesario, agregue una descripción para la acción y especifique si la acción está pensada para Agentforce.
              7. Guarde sus cambios.
            9. Del mismo modo, cree una acción para resumir información del investigador con Resumir investigador como el nombre y la referencia de acción.

            Consulte también:

             
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