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Configuration du résumé du site et de l'enquêteur

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Configuration du résumé du site et de l'enquêteur

Le résumé du site et de l'enquêteur présente toutes les informations importantes sous un format concis, ce qui facilite la consultation rapide des informations importantes sur leur écran pour les utilisateurs. Configurez le résumé en activant les définitions de contexte et en activant les modèles d'invite. Ajoutez ensuite l'action de synthèse à la page des résultats de recherche des sites et des enquêteurs.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud ou Health Cloud
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le résumé du site et de l'enquêteur :

Health Cloud Starter

ET

Context Service Admin

ET

Résumé de la gestion du site Sciences de la vie
  1. Dans la configuration guidée de Gestion du site, sous Configurer le résumé de l'enquêteur du site, activez le résumé de l'enquêteur du site.
  2. Cliquez sur Accéder à Configuration en regard de Activer les définitions de contexte.
  3. Dans la page Paramètres de service du contexte, activez Définitions du contexte.
  4. Cliquez sur Accéder à Configuration en regard de Activer les modèles d'invite pour la synthèse.
  5. Dans le Générateur de répliques, activez le modèle d'invite Résumer le site ou Enquêteur.
  6. Dans la configuration guidée de Gestion du site, sous Configurer le résumé de l'investigateur de site, cliquez sur Accéder à Configuration en regard de Ajouter une action de synthèse à la page des résultats de recherche.
  7. Dans la page de configuration Recherche et filtrage basés sur des critères, activez Recherche et filtrage basés sur des critères.
  8. Créez une action pour résumer les informations du site.
    1. Cliquez sur Configuration de l'action, puis sur Nouveau.
    2. Sélectionnez le nom Résumer le site.
    3. Sélectionnez En ligne comme étendue d'action.
    4. Sélectionnez LightningWebComponent comme type d'action.
    5. Sélectionnez Résumer le site comme référence d'action.
    6. Si nécessaire, ajoutez une description de l'action et précisez si elle est destinée à Agentforce.
    7. Enregistrez vos modifications.
  9. De la même façon, créez une action pour résumer les informations de l'enquêteur avec le nom et la référence de l'action Résumer l'enquêteur.

Voir également :

 
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