Erstellen einer standardmäßigen kriterienbasierten Such- und Filterkonfiguration

Erstellen Sie zum Suchen nach Sites und Prüfern eine Standardsuchkonfiguration, die speziell auf Ihre Suchdefinitionen zugeschnitten ist. Zusätzlich zur grundlegenden Suchkonfiguration definiert diese kriterienbasierte Such- und Filterkonfiguration die Konfigurationen für das durchsuchbare Objekt und die erforderliche Suchaktion. Bei den Agentforce-Funktionen für die Site-Auswahl wird die Suche und der Filter beim Einrichten des Themas "Site-Auswahlunterstützung" automatisch konfiguriert.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud oder Health Cloud

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer standardmäßigen kriterienbasierten Such- und Filterkonfiguration	Health Cloud Starter UND Kriterienbasierte Suche und Filterung

Hinweis Die Werte im Abschnitt "Filterfeldanalyse" in der Konfiguration werden als Auswahlliste angezeigt.

Stellen Sie vor dem Erstellen der Standardsuchkonfiguration sicher, dass Sie die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen für die Site- und Prüfersuche eingerichtet haben.

1. Klicken Sie in der geführten Einrichtung der Site-Verwaltung unter "Site-Ermittlersuche einrichten" neben "Standardkriterienbasierte Such- und Filterkonfiguration erstellen" auf Konfiguration erstellen.
   Es wird eine aktive Suchkonfiguration mit den erforderlichen Konfigurationsdatensätzen erstellt.
2. Navigieren Sie zum Aktualisieren der Felder in der Suchkonfiguration unter "Setup" zur Setup-Seite "Kriterienbasierte Suche und Filterung" und klicken Sie auf Prüfersuche der Site. Klicken Sie auf Bearbeiten und aktualisieren Sie die Felder.

Nachdem Sie die kriterienbasierte Suche und Filterung konfiguriert haben, fügen Sie einer Seite die Komponente "Kriterienbasierte Suche und Filterung" hinzu.

• Konfigurieren von Freigaberegeln für den Codesatz für Gesundheitseinrichtungen
  Bei der Suche nach einer Gesundheitseinrichtung werden Informationen im Feld "Codesatz" verwendet, das im Objekt "Codesatzpaket" definiert ist. Codesatzpaket ist ein generisches Objekt, mit dem Sie auch Informationen speichern können, die nicht mit der Site-Verwaltung verbunden sind. Konfigurieren Sie die Funktion für Objektfreigaberegeln im Objekt "Codesatzpaket", damit Site-Verwaltungsbenutzer nur die Gesundheitseinrichtungen im Codesatz anzeigen können.

Siehe auch:

• Salesforce-Hilfe: Kriterienbasierte Suche und Filterung einrichten
• Salesforce-Hilfe: Hinzufügen der Komponente "Kriterienbasierte Suche und Filterung" zu einer Seite