Crear una configuración de filtro y búsqueda basada en criterios predeterminada

Para buscar sitios e investigadores, cree una configuración de búsqueda predeterminada específica para sus definiciones de búsqueda. Además de la configuración de búsqueda básica, esta configuración Búsqueda y filtro basados en criterios define las configuraciones para el objeto con capacidad de búsqueda y la acción de búsqueda requerida. Para las funciones Agentforce para la selección de sitios, la búsqueda y el filtro se configuran automáticamente cuando configura el tema Asistencia para la selección de sitios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Life Sciences Cloud o Health Cloud

Permisos de usuario necesarios
Para crear una configuración predeterminada de Búsqueda y filtro basados en criterios	Health Cloud Starter Y Búsqueda y filtro basados en criterios

Nota Los valores en la sección Análisis de campos de filtro en la configuración aparecen como una lista de selección.

Antes de crear la configuración de búsqueda predeterminada, asegúrese de configurar las definiciones del Motor de procesamiento de datos para la búsqueda del sitio y del investigador.

1. En la configuración guiada Gestión de sitio, bajo Configurar Búsqueda de investigador de sitio, haga clic en Crear configuración junto a Crear una configuración de filtro y búsqueda basada en criterios predeterminada.
   Se crea una configuración de búsqueda activa con los registros de configuración requeridos.
2. Para actualizar los campos en la configuración de búsqueda, desde Configuración, vaya a la página de configuración Búsqueda y filtro basados en criterios y haga clic en Búsqueda de investigador de sitio. Haga clic en Modificar y actualice los campos.

Después de configurar Búsqueda y filtro basados en criterios, agregue el componente Búsqueda y filtro basados en criterios a una página.

• Configurar reglas de colaboración para el conjunto de códigos de instalaciones sanitarias
  La búsqueda de una instalación de Atención sanitaria utiliza información en el campo Conjunto de códigos que está definido en el objeto Paquete de conjunto de códigos. Paquete de conjuntos de códigos es un objeto genérico que también puede utilizar para almacenar información que no está relacionada con la gestión del sitio. Para ayudar a los usuarios de Gestión de sitio a ver solo las instalaciones sanitarias en el conjunto de códigos, configure la función de reglas de colaboración de objetos en el objeto Paquete de conjunto de códigos.

Consulte también:

• Ayuda de Salesforce: Configurar Búsqueda y filtro basados en criterios
• Ayuda de Salesforce: Agregar el componente Búsqueda y filtro basados en criterios a una página