Création d'une configuration de recherche et de filtrage basée sur des critères par défaut

Pour rechercher des sites et des investigateurs, créez une configuration de recherche par défaut spécifique à vos définitions de recherche. En plus de la configuration de recherche de base, cette configuration de recherche et de filtrage basés sur des critères définit les configurations de l'objet à rechercher et de l'action de recherche requise. Pour les capacités Agentforce de sélection de sites, la recherche et le filtrage sont automatiquement configurés lorsque vous configurez la rubrique Assistance à la sélection de sites.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud ou Health Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une configuration de recherche et de filtrage basés sur des critères par défaut	Health Cloud Starter ET Recherche et filtrage basés sur des critères

Remarque Les valeurs de la section Analyse des champs de filtrage de la configuration sont affichées sous forme de liste de sélection.

Avant de créer la configuration de recherche par défaut, assurez-vous de configurer les définitions du Moteur de traitement des données pour la recherche de site et d'investigateur.

1. Dans la configuration guidée de Gestion du site, sous Configuration de la recherche d'investigateur de site, cliquez sur Créer une configuration en regard de Créer une configuration de recherche et de filtrage basée sur des critères par défaut.
   Une configuration de recherche active avec les enregistrements de configuration requis est créée.
2. Pour mettre à jour les champs dans la configuration de la recherche, dans Configuration, accédez à la page de configuration Recherche et filtrage basés sur des critères, puis cliquez sur Recherche d'investigateur de site. Cliquez sur Modifier, puis mettez à jour les champs.

Après avoir configuré Recherche et filtrage basés sur des critères, ajoutez le composant Recherche et filtrage basés sur des critères à une page.

• Configuration de règles de partage pour le jeu de codes Établissement de soins
  La recherche d'un établissement de soins utilise les informations du champ Jeu de codes défini dans l'objet Paquet de jeux de codes. Paquet de jeux de codes est un objet générique que vous pouvez également utiliser pour stocker des informations qui ne sont pas liées à la gestion du site. Pour aider les utilisateurs de Gestion du site à afficher uniquement les établissements de soins du jeu de codes, configurez la fonctionnalité des règles de partage d'objets dans l'objet Paquet de jeux de codes.

Voir également :

• Aide de Salesforce : Configuration de la recherche et du filtrage basés sur des critères
• Aide de Salesforce : Ajout du composant Recherche et filtrage basé sur des critères à une page