Criar uma configuração padrão de pesquisa e filtro baseados em critérios

Para pesquisar sites e investigadores, crie uma configuração de pesquisa padrão específica para suas definições de pesquisa. Além da configuração de pesquisa básica, essa configuração de Pesquisa e filtro baseados em critérios define as configurações para o objeto pesquisável e a ação de pesquisa obrigatória. Para os recursos do Agentforce para seleção de site, a pesquisa e o filtro são configurados automaticamente quando você configura o tópico Assistência de seleção de site.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Life Sciences Cloud ou Health Cloud

Permissões de usuário necessárias
Para criar uma configuração de Pesquisa e filtro baseados em critérios padrão	Health Cloud Starter E Pesquisa e filtro baseados em critérios

Nota Os valores na seção Análise de campo de filtro na configuração aparecem como uma lista de opções.

Antes de criar a configuração de pesquisa padrão, configure as definições do Mecanismo de processamento de dados para a pesquisa do site e do investigador.

1. Na configuração guiada Gerenciamento de site, em Configurar pesquisa do investigador do site, clique em Criar configuração ao lado de Criar uma configuração de pesquisa e filtro baseada em critérios padrão.
   Uma configuração de pesquisa ativa com os registros de configuração necessários é criada.
2. Para atualizar os campos na configuração de pesquisa, em Configuração, acesse a página de configuração de Pesquisa e filtro baseados em critérios e clique em Pesquisa do investigador do site. Clique em Editar e atualize os campos.

Depois de configurar Pesquisa e filtro baseados em critérios, adicione o componente Pesquisa e filtro baseados em critérios a uma página.

• Configurar regras de compartilhamento para conjunto de códigos de instalação de saúde
  A pesquisa de uma instalação de saúde usa informações no campo Conjunto de códigos definido no objeto Pacote do conjunto de códigos. O Pacote do conjunto de códigos é um objeto genérico que você também pode usar para armazenar informações que não estejam relacionadas ao gerenciamento do site. Para ajudar os usuários do Gerenciamento de site a visualizar apenas as instalações de saúde no conjunto de códigos, configure o recurso de regras de compartilhamento de objeto no objeto Pacote do conjunto de códigos.

Consulte também:

• Ajuda do Salesforce: Configurar pesquisa e filtro baseados em critérios
• Ajuda do Salesforce: Adicionar o componente Pesquisa e filtro com base em critérios a uma página