Sie befinden sich hier:
Einrichten von Agentforce für die Site-Auswahl
Richten Sie Agentforce für die Site-Auswahl ein, wenn Sie die Site-Verwaltungsfunktion mithilfe der geführten Einrichtung konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Einstellungen und Konfigurationen richtig aufeinander abgestimmt sind, um den Standortauswahlprozess zu verbessern.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud mit Life Sciences Cloud-Lizenzen und Agentforce für Life Sciences Cloud, Agentforce für Mitarbeiteragenten, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot und Einstein GPT Eingabeaufforderungsgenerator. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Agentforce: | Health Cloud Starter UND Studienleiter für die Site-Verwaltung UND Aufforderungsvorlagen-Manager |
Weitere Informationen zum Einrichten der Site-Verwaltung finden Sie unter Site-Verwaltung.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Site-Verwaltungseinstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
- Aktivieren Sie Site-Verwaltung.
- Richten Sie die Funktion "Site-Verwaltung" ein, indem Sie Personenaccounttypen aktivieren, Benutzern Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen und es Benutzern ermöglichen, einen Kontakt mehreren Accounts zuzuordnen.
- Richten Sie die Site-Ermittlersuche ein, indem Sie die kriterienbasierte Suche und Filterung sowie die Datenpipeline aktivieren. Konfigurieren Sie das Datenverarbeitungsmodul, die standardmäßigen kriterienbasierten Such- und Filtereinstellungen und die Site-Ermittlerbewertung.
- Richten Sie Interessen-Tags ein, indem Sie Interessen-Tags und Themen für Objekte aktivieren, Tag-Kategorien und Interessen-Tags erstellen und die Interessen-Tag-Komponenten den Datensatzseiten hinzufügen.
- Bereiten Sie Ihre Organisation auf Bewertungen vor, indem Sie das OmniStudio-Paket installieren, den Benutzern OmniStudio-Berechtigungssätze zuweisen, das Discovery-Framework und OmniStudio-Metadaten aktivieren und Fragen zur Bewertung vorab einrichten.
- Aktivieren Sie die Bewertungsgenerierung für generative AI, indem Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen, Fragen zur generativen AI, Einstein und generativen AI aktivieren und den Anwendungsfall für den Fragebogen für generative AI konfigurieren.
- Konfigurieren Sie die Site-Durchführbarkeitsbewertung, indem Sie den Untertyp "Versorgungsprogrammdetails" und die Datenzuordnung aktualisieren und der Forschungsstudienseite die FlexCard "SiteManagementAssessmentDataVisualization" hinzufügen.
- Konfigurieren Sie die digitale Erfahrung für Ihre Benutzer, indem Sie die digitale Erfahrung aktivieren, die Bewertungsfunktion für externe Benutzer einrichten, Benutzern die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen und den Flow für das Senden von Bewertungs-E-Mails per Massenvorgang mit dem entsprechenden URL aktualisieren.
- Konfigurieren Sie Einstein für die Site-Auswahlunterstützung, indem Sie den Benutzern die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen und Einstein, Einstein Bots und Agentforce aktivieren.
- Konfigurieren Sie die Site-Untersuchungszusammenfassung, indem Sie Zusammenfassungs- und Kontextdefinitionen aktivieren, die erforderliche Aufforderungsvorlage aktivieren und die Zusammenfassungsaktion der Suchergebnisseite hinzufügen.
- Konfigurieren Sie den Agenten für die Site-Auswahlunterstützung, indem Sie das Thema und die Aktionen für die Site-Auswahlunterstützung aktivieren, einen Agentforce Employee-Agenten erstellen, dem Agentforce Employee-Agenten Themen und Aktionen hinzufügen und die Aufforderungsvorlage für Site-Suchfilter aktivieren.
- Erstellen von Berechtigungssätzen
Erstellen Sie Berechtigungssätze für den von Ihnen erstellten Agenten für die Site-Auswahlunterstützung und weisen Sie diese Berechtigungssätze Ihren Benutzern zu.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
