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Configurar Agentforce para la selección de sitios
Configure Agentforce para la selección del sitio cuando configure la función de gestión del sitio utilizando la configuración guiada. Esto garantiza que todos los parámetros y configuraciones requeridos están alineados correctamente para mejorar el proceso de selección del sitio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencias Life Sciences Cloud con licencias Life Sciences Cloud y Agentforce for Life Sciences Cloud, Agentforce for Employee Agent, Plataforma Einstein GPT, Copiloto Einstein GPT y licencias complementarias Generador de solicitudes Einstein GPT. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Agentforce: | Health Cloud Starter Y Gestor de estudios para Gestión de sitios Y Gestor de plantillas de solicitud |
Para obtener más información acerca de cómo configurar Gestión de sitio, consulte Gestión de sitio.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de gestión del sitio y selecciónela.
- Active Gestión de sitio.
- Comience a configurar la función Gestión de sitio activando tipos de cuentas personales, asignando licencias de conjuntos de permisos a usuarios y permitiendo a los usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas.
- Configure la búsqueda de investigadores de sitio activando la búsqueda basada en criterios y el filtro y las oportunidades en curso de datos. Configure el motor de procesamiento de datos, los parámetros predeterminados de búsqueda y filtro basados en criterios y la puntuación de investigadores de sitio.
- Configure el etiquetado de interés activando etiquetas de interés y temas para objetos, creando categorías de etiquetas y etiquetas de interés y agregando los componentes de etiquetas de interés a las páginas de registro.
- Prepare su organización para evaluaciones instalando el paquete OmniStudio, asignando conjuntos de permisos de OmniStudio a los usuarios, activando el marco de trabajo de descubrimiento y los metadatos de OmniStudio y configurando preguntas de evaluación previas.
- Active la Generación de evaluaciones Generativas de IA asignando las licencias de conjunto de permisos requeridas a usuarios, activando preguntas de evaluación de IA de Industries, Einstein e IA generativa y configurando casos de uso para el cuestionario de IA generativa.
- Configure la puntuación de viabilidad del sitio actualizando el subtipo Detalle de programa de cuidados y el Asignador de datos, y agregando la flexcard SiteManagementAssessmentDataVisualization a la página de estudio de investigación.
- Configure la experiencia digital para sus usuarios activando la experiencia digital, configurando la función de evaluación de usuario externo, asignando las licencias de conjunto de permisos requeridas a usuarios y actualizando el flujo de correo electrónico de evaluación de envío masivo con la URL relevante.
- Configure Einstein para Asistencia de selección de sitio asignando las licencias de conjunto de permisos requeridas a los usuarios y activando Einstein, Bots Einstein y Agentforce.
- Configure el resumen del investigador del sitio activando definiciones de resumen y contexto, activando la plantilla de solicitud requerida y agregando la acción de resumen a la página de resultados de búsqueda.
- Configure el agente Asistencia de selección de sitio activando temas y acciones de Asistencia de selección de sitio, creando un agente Empleado Agentforce, agregando temas y acciones al agente Empleado Agentforce y activando plantilla de solicitud para filtros de búsqueda de sitio.
- Crear conjuntos de permisos
Cree conjuntos de permisos para el agente de asistencia de selección de sitio que creó y asigne esos conjuntos de permisos a sus usuarios.
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