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Configuration d'Agentforce pour la sélection de sites
Configurez Agentforce pour la sélection de sites lorsque vous configurez la fonctionnalité de gestion de site en utilisant la configuration guidée. Cela garantit que tous les paramètres et configurations requis sont correctement alignés pour améliorer le processus de sélection du site.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud avec les licences Life Sciences Cloud et les licences complémentaires Agentforce pour Life Sciences Cloud, Agentforce pour Employee Agent, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot et Einstein GPT Générateur de répliques. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Agentforce : | Health Cloud Starter ET Responsable d'étude pour la gestion de site ET Gestionnaire de modèle d'invite |
Pour plus d'informations sur la configuration de la Gestion du site, consultez Gestion du site.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de gestion du site dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Activez Gestion du site.
- Commencez à configurer la fonctionnalité Gestion du site en activant les types de compte personnel, en attribuant des licences d'ensemble d'autorisations aux utilisateurs et en permettant aux utilisateurs d'associer un contact à plusieurs comptes.
- Configurez la recherche d'investigateur de site en activant la recherche et le filtrage basés sur des critères et le pipeline de données. Configurez le moteur de traitement des données, les paramètres de recherche et de filtrage basés sur des critères par défaut et le score de l'investigateur de site.
- Configurez le balisage des intérêts en activant les balises d'intérêt et les rubriques pour des objets, en créant des catégories de balises et des balises d'intérêt, et en ajoutant les composants Balise d'intérêt aux pages d'enregistrement.
- Préparez votre organisation aux évaluations en installant le package Omnistudio, en attribuant des ensembles d'autorisations Omnistudio aux utilisateurs, en activant l'infrastructure de découverte et les métadonnées Omnistudio, et en configurant des questions d'évaluation préalables.
- Activez la Génération d'évaluations de l’IA générative en attribuant les licences d’ensemble d’autorisations requises aux utilisateurs, en activant Industries AI, Einstein et les questions d’évaluation de l’IA générative, et en configurant un cas d’utilisation pour le questionnaire sur l’IA générative.
- Configurez le score de faisabilité du site en mettant à jour le sous-type Détail du programme de soins et Data Mapper, et en ajoutant la flexcard SiteManagementAssessmentDataVisualization à la page de l'étude de recherche.
- Configurez l'expérience numérique pour vos utilisateurs en activant l'expérience numérique, en configurant la fonctionnalité d'évaluation des utilisateurs externes, en attribuant les licences d'ensemble d'autorisations requises aux utilisateurs et en mettant à jour le flux E-mail d'évaluation des envois en masse avec l'URL appropriée.
- Configurez Einstein pour l'Assistance à la sélection de sites en attribuant aux utilisateurs les licences d'ensemble d'autorisations requises et en activant Einstein, Robots Einstein et Agentforce.
- Configurez le résumé de l'investigateur de site en activant le résumé et les définitions de contexte, en activant le modèle d'invite requis et en ajoutant l'action de résumé à la page des résultats de recherche.
- Configurez l'agent Assistance à la sélection de site en activant la rubrique et les actions Assistance à la sélection de site, en créant un agent Employé Agentforce, en ajoutant des rubriques et des actions à l'agent Employé Agentforce et en activant le modèle d'invite pour les filtres de recherche de site.
- Création d'ensembles d'autorisations
Créez des ensembles d'autorisations pour l'agent d'assistance à la sélection de site que vous avez créé, puis attribuez ces ensembles d'autorisations à vos utilisateurs.
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