Configurar o Agentforce para seleção de site
Configure o Agentforce para seleção de site ao configurar o recurso de gerenciamento de site usando a configuração guiada. Isso garante que todas as configurações e configurações necessárias estejam alinhadas corretamente para aprimorar o processo de seleção do site.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Life Sciences Cloud com licenças Life Sciences Cloud e Agentforce para Life Sciences Cloud, Agentforce para Agente do funcionário, Plataforma do Einstein GPT, Einstein GPT Copilot e Licenças de complemento do Criador de prompts do Einstein GPT. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o Agentforce: | Health Cloud Starter E Gerente de estudo para gerenciamento de site E Gerenciador de modelo de prompt |
Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de site, consulte Gerenciamento de site.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de gerenciamento do site e selecione-a.
- Ative o Gerenciamento de site.
- Comece a configurar o recurso Gerenciamento de site habilitando tipos de conta pessoal, atribuindo licenças de conjunto de permissões a usuários e habilitando os usuários a relacionar um contato a várias contas.
- Configure a pesquisa do investigador do site habilitando a pesquisa baseada em critérios e o pipeline de dados e filtro. Configure o mecanismo de processamento de dados, as configurações de pesquisa e filtro baseadas em critérios padrão e a pontuação do investigador do site.
- Configure a marcação de interesses habilitando marcações de interesses e tópicos para objetos, criando categorias de marcação e marcações de interesses e adicionando os componentes de marcação de interesses às páginas de registro.
- Prepare sua organização para avaliações instalando o pacote do OmniStudio, atribuindo conjuntos de permissões do OmniStudio aos usuários, habilitando a estrutura de descoberta e os metadados do OmniStudio e configurando perguntas de avaliação pré-preenchidas.
- Habilite a Geração de avaliações de IA generativa atribuindo as licenças de conjunto de permissões necessárias aos usuários, habilitando a IA de Indústrias, o Einstein e as perguntas de avaliação de IA generativa e configurando o uso do questionário de IA generativa.
- Configure a pontuação de viabilidade do site atualizando o subtipo Detalhes do programa de cuidados e o Mapeador de dados e adicionando o FlexCard SiteManagementAssessmentDataVisualization à página de estudo de pesquisa.
- Configure a experiência digital para seus usuários habilitando a experiência digital, configurando o recurso de avaliação de usuário externo, atribuindo as licenças do conjunto de permissões necessárias aos usuários e atualizando o Fluxo de email de envio de avaliação em massa com o URL relevante.
- Configure o Einstein para assistência de seleção de site atribuindo as licenças de conjunto de permissões necessárias aos usuários e ativando o Einstein, Bots do Einstein e Agentforce.
- Configure o resumo do investigador do site ativando definições de resumo e contexto, ativando o modelo de prompt necessário e adicionando a ação de resumo à página de resultados da pesquisa.
- Configure o agente Assistência de seleção de site ativando o tópico e as ações Assistência de seleção de site, criando um agente Funcionário do Agentforce, adicionando tópicos e ações ao agente Funcionário do Agentforce e ativando o modelo de prompt para filtros de pesquisa do site.
- Criar conjuntos de permissões
Crie conjuntos de permissões para o agente Assistência de seleção de site que você criou e atribua esses conjuntos de permissões aos seus usuários.
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