为站点选择设置 Agentforce
使用指导设置配置站点管理功能时，为站点选择设置 Agentforce。这确保了所有必需的设置和配置都正确对齐，以增强站点选择过程。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 以及 Life Sciences Cloud 许可证和 Agentforce for Life Sciences Cloud、Agentforce for Employee Agent、Einstein GPT Platform、Einstein GPT Co pilot 和 Einstein GPT 提示生成器加载项许可证。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置 Agentforce： | Health Cloud 入门 与 适用于站点管理的研究经理 与 提示模板管理器 |
有关如何设置站点管理的更多信息，请参阅站点管理。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入站点管理设置并选择它。
- 打开站点管理。
- 通过启用个人客户类型、为用户分配权限集许可证以及使用户能够将联系人与多个客户相关联，开始设置站点管理功能。
- 通过启用基于条件的搜索和筛选以及数据漏斗，设置站点调查员搜索。配置数据处理引擎、默认基于条件的搜索和筛选设置以及站点调查员评分。
- 通过为对象启用兴趣标签和主题、创建标签类别和兴趣标签以及将兴趣标签组件添加到记录页面来设置兴趣标签。
- 通过安装 Omnistudio 软件包、为用户分配 Omnistudio 权限集、启用发现框架和 Omnistudio 元数据以及设置预填写评估问题，为您的组织准备评估。
- 通过将所需的权限集许可证分配给用户，启用行业 AI、Einstein 和生成式 AI 评估问题，并为生成式 AI 调查问卷配置用例，启用生成式 AI 评估生成。
- 通过更新护理计划详细信息子类型和数据映射器，并将 SiteManagementAssessmentDataVisualization Flexcard 添加到研究页面，配置站点可行性评分。
- 通过启用数字体验、设置外部用户评估功能、为用户分配所需的权限集许可证，并使用相关 URL 更新批量发送评估电子邮件流，为您的用户配置数字体验。
- 通过为用户分配所需的权限集许可证并打开 Einstein、Einstein 机器人和 Agentforce，为站点选择帮助配置 Einstein。
- 通过打开汇总和上下文定义，激活所需的提示模板，并将汇总操作添加到搜索结果页面，配置站点调查员汇总。
- 通过打开站点选择帮助主题和操作、创建 Agentforce 员工客服人员、将主题和操作添加到 Agentforce 员工客服人员以及激活站点搜索筛选器的提示模板，配置站点选择帮助客服人员。
- 创建权限集
为您创建的站点选择帮助客服人员创建权限集，并将这些权限集分配给您的用户。
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