Dialogboksen Tilknyttet kontosammendrag indeholder en visning, der kan tilpasses, og som viser vigtige oplysninger om tilknyttede konti. Brugere får øjeblikkelig adgang til nøgledetaljer uden at skulle navigere væk fra deres aktuelle skærm. Funktionen indeholder også en hurtig handlingsknap til at hjælpe brugere med at oprette et besøg direkte fra sammendraget.
EditionsHeading
Bemærk HCP-detaljer vises kun i kontooversigten, hvis HCP er den primære udbyder af kontoen. Adresseoplysninger for en konto vises kun, hvis disse to betingelser er opfyldt: kontoen har en aktiv registrering for oplysninger om udbyderkontoområde (PATI), og den er linket til en aktiv brugerområderegistrering. Adressen hentes fra det foretrukne adressefelt i PATI-registreringen, som lagrer det tilknyttede kontaktpunkts adresse.
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
På internettet viser dialogboksen Tilknyttet kontosammendrag kun oplysninger, der er relateret til kontoen. På iPad består dialogboksen Tilknyttet kontosammendrag af to faner: Konto- og kontoplaner.
Fanen Konto
Både standarddialogboksen på internettet og fanen Konto på mobilen viser kontodetaljer og en hurtig handlingsknap "Nyt besøg". Hvis der er behov for det, kan du skræddersy de oplysninger, der vises på fanen Konto ved at redigere feltet Kontosammendragskolonner, der er angivet på objekterne Behandlingsudbyder og Kontaktpunkts adresse. Før du føjer felter til feltsættet, skal du sørge for, at brugeren har den rette adgang.
Fanen Kontoplaner
På iPad viser fanen Kontoplaner listen over aktive kontoplaner, der er tilknyttet kontoen, hvis der er nogen. Men som en forudsætning skal du opsætte objekt-metadata-cacheindstillinger for kontoplaner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
