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            Zusammenfassung des verbundenen Accounts

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            Zusammenfassung des verbundenen Accounts

            Das Modalfenster "Zusammenfassung des verbundenen Accounts" bietet eine anpassbare Ansicht, in der wichtige Informationen zu verbundenen Accounts angezeigt werden. Benutzer erhalten sofortigen Zugriff auf wichtige Details, ohne ihren aktuellen Bildschirm verlassen zu müssen. Die Funktion enthält auch eine Schnellaktionsschaltfläche, mit der Benutzer direkt in der Zusammenfassung einen Besuch erstellen können.

            Erforderliche Editionen

            Hinweis
            Hinweis Details zum Gesundheitsanbieter werden in der Accountzusammenfassung nur angezeigt, wenn der Gesundheitsanbieter der primäre Anbieter für den Account ist. Adressdetails für einen Account werden nur angezeigt, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: der Account über einen aktiven Anbieteraccountregionsinformationen-Datensatz verfügt und mit einem aktiven Benutzerregionsdatensatz verknüpft ist. Die Adresse wird aus dem bevorzugten Adressfeld des PATI-Datensatzes abgerufen, in dem die zugeordnete Kontaktpunktadresse gespeichert wird.
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

            Im Web werden im Modalfenster "Zusammenfassung des verbundenen Accounts" nur Informationen zum Account angezeigt. Auf dem iPad besteht das Modalfenster "Zusammenfassung des verbundenen Accounts" aus zwei Registerkarten: Account- und Accountpläne.

            Registerkarte 'Account'

            Sowohl im Standard-Modalfenster im Web als auch auf der Registerkarte "Account" auf dem Mobilgerät werden Accountdetails und die Schnellaktionsschaltfläche "Neuer Besuch" angezeigt. Bei Bedarf können Sie die auf der Registerkarte "Account" angezeigten Informationen anpassen, indem Sie das Feldset "Accountübersichtsspalten" in den Objekten "Gesundheitsanbieter" und "Kontaktpunktadresse" bearbeiten. Stellen Sie vor dem Hinzufügen von Feldern sicher, dass der Benutzer über den entsprechenden Zugriff verfügt.

            Registerkarte 'Accountpläne'

            Auf dem iPad wird auf der Registerkarte "Accountpläne" die Liste der aktiven Accountpläne angezeigt, die dem Account zugeordnet sind, sofern vorhanden. Als Voraussetzung müssen Sie jedoch Objektmetadaten-Cache-Einstellungen für Accountpläne einrichten.

             
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            Salesforce Help | Article