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            Resumen de cuenta afiliada

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            Resumen de cuenta afiliada

            El modal Resumen de cuenta afiliada proporciona una vista personalizable que aflora información esencial sobre cuentas afiliadas. Los usuarios obtienen acceso inmediato a detalles clave sin tener que navegar fuera de su pantalla actual. La función también incluye un botón de acción rápida para ayudar los usuarios a crear una visita directamente desde el resumen.

            Ediciones necesarias

            Nota
            Nota Los detalles del proveedor de cuidados médicos (HCP) se muestran en el resumen de cuenta solo si el HCP es el proveedor principal para la cuenta. Los detalles de dirección de una cuenta solo se muestran si se cumplen estas dos condiciones: la cuenta tiene un registro de información de territorio de cuenta de proveedor activo (PATI) y está vinculada a un registro de territorio de usuario activo. La dirección se obtiene del campo de dirección preferido del registro PATI, que almacena la dirección de punto de contacto asociada.
            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

            En Internet, el modal Resumen de cuenta afiliada solo muestra información relacionada con la cuenta. En el iPad, el modal Resumen de cuenta afiliada consta de dos fichas: Cuenta y Planes de cuenta.

            Ficha Cuenta

            Tanto el modal predeterminado en Internet como la ficha Cuenta en el móvil muestran detalles de cuenta y un botón de acción rápida "Nueva visita". Si es necesario, puede ajustar la información que se muestra en la ficha Cuenta modificando el campo Columnas de resumen de cuenta establecido en los objetos Proveedor de cuidados médicos y Dirección de punto de contacto. Antes de agregar campos al conjunto de campos, asegúrese de que el usuario tiene el acceso apropiado.

            Ficha Planes de cuenta

            En el iPad, la ficha Planes de cuenta muestra la lista de planes de cuenta activos asociados con la cuenta, si los hubiera. Sin embargo, como requisito previo, debe configurar parámetros de caché de metadatos de objeto para planes de cuenta.

             
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