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            Résumé du compte affilié

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            Résumé du compte affilié

            La fenêtre modale Résumé du compte affilié offre une vue personnalisable qui présente des informations essentielles sur les comptes affiliés. Les utilisateurs ont immédiatement accès aux informations importantes sans quitter leur écran actuel. La fonctionnalité inclut également un bouton d'action rapide qui aide les utilisateurs à créer une visite directement depuis le résumé.

            Éditions requises

            Remarque
            Remarque Les détails du prestataire de soins (HCP) sont affichés dans le résumé du compte uniquement si le HCP est le prestataire principal du compte. Les détails d'adresse d'un compte sont affichés uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : le compte a un enregistrement Informations sur le territoire du compte fournisseur (PATI) actif et est lié à un enregistrement de territoire utilisateur actif. L'adresse est récupérée dans le champ d'adresse préféré de l'enregistrement PATI, qui stocke l'adresse du point de contact associé.
            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Sur le Web, la fenêtre modale Résumé du compte affilié affiche uniquement les informations associées au compte. Sur iPad, la fenêtre modale Résumé du compte affilié se compose de deux onglets : Compte et Plans de compte.

            Onglet Compte

            La fenêtre modale par défaut sur le Web et l'onglet Compte sur l'appareil mobile affichent les détails du compte et un bouton d'action rapide « Nouvelle visite ». Si nécessaire, vous pouvez adapter les informations affichées sous l'onglet Compte en modifiant l'ensemble de champs Colonnes de résumé du compte dans les objets Prestataire de soins et Adresse du point de contact. Avant d'ajouter des champs, assurez-vous que l'utilisateur dispose de l'accès approprié.

            Onglet Plans de compte

            Sur iPad, l'onglet Plans de compte affiche la liste des plans de compte actifs associés au compte, le cas échéant. Cependant, comme prérequis, vous devez configurer les paramètres de cache des métadonnées d'objet pour les plans de compte.

             
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            Salesforce Help | Article