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            Riepilogo account affiliati

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            Riepilogo account affiliati

            La finestra modale Riepilogo account affiliati offre una visualizzazione personalizzabile che mette in evidenza le informazioni essenziali sugli account affiliati. Gli utenti hanno accesso immediato ai dettagli chiave senza doversi spostare dalla schermata corrente. La funzione include anche un pulsante di azione per aiutare gli utenti a creare una visita direttamente dal riepilogo.

            Versioni (Edition) richieste

            Nota
            Nota I dettagli dell'operatore sanitario (HCP) vengono visualizzati nel riepilogo account solo se l'operatore sanitario è l'operatore principale per l'account. I dettagli dell'indirizzo di un account vengono visualizzati solo se sono soddisfatte queste due condizioni: l'account ha un record Pati (Info territorio account provider) attivo ed è collegato a un record territorio utente attivo. L'indirizzo viene recuperato dal campo indirizzo preferito del record PATI, in cui è memorizzato l'indirizzo del punto di contatto associato.
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

            Sul Web, la finestra modale Riepilogo account affiliato visualizza solo le informazioni correlate all'account. Sull'iPad, la finestra modale Riepilogo account affiliato è composta da due schede: Account e Piani account.

            Scheda Account

            Sia la finestra modale predefinita sul Web che la scheda Account sul dispositivo mobile mostrano i dettagli dell'account e un pulsante di azione "Nuova visita". Se necessario, è possibile personalizzare le informazioni visualizzate nella scheda Account modificando il campo Colonne riepilogo account impostato sugli oggetti Operatore sanitario e Indirizzo punto di contatto. Prima di aggiungere campi all'insieme, assicurarsi che l'utente disponga dell'accesso per approvazione.

            Scheda Piani account

            Sull'iPad, la scheda Piani account visualizza l'elenco degli eventuali piani account attivi associati all'account. Tuttavia, come prerequisito, è necessario impostare le impostazioni della cache metadati oggetto.

             
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            Salesforce Help | Article