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            関連会社取引先概要

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            関連会社取引先概要

            [Affiliated Account Summary (提携取引先概要)] モーダルには、提携取引先に関する重要な情報を表示するカスタマイズ可能なビューがあります。ユーザーは、現在の画面から移動することなく、主要な詳細にすぐにアクセスできます。この機能には、ユーザーが概要から直接訪問を作成できるクイックアクションボタンも含まれています。

            必要なエディション

            メモ
            メモ ヘルスケア提供者 (HCP) の詳細は、HCP が取引先の主提供者である場合にのみ取引先概要に表示されます。取引先の住所の詳細は、取引先に有効なプロバイダー取引先テリトリー情報 (PATI) レコードがあり、有効なユーザーテリトリーレコードにリンクされているという 2 つの条件が満たされている場合にのみ表示されます。住所は、関連付けられた連絡先住所を保存する PATI レコードの優先住所項目から取得されます。
            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

            Web の [関連会社取引先概要] モーダルには、取引先に関連する情報のみが表示されます。iPad の [関連会社取引先概要] モーダルは、[取引先] と [取引先プラン] の 2 つのタブで構成されます。

            [取引先] タブ

            Web のデフォルトモーダルとモバイルの [取引先] タブの両方に取引先の詳細と [新規訪問] クイックアクションボタンが表示されます。必要に応じて、ヘルスケア提供者オブジェクトと連絡先住所オブジェクトの [取引先概要列] 項目を編集して、[取引先] タブに表示される情報をカスタマイズできます。フィールド セットに追加する前に、ユーザーに適切なアクセス権があることを確認します。

            [アカウントプラン] タブ

            iPad では、[アカウントプラン] タブに、取引先に関連付けられている有効なアカウントプランのリストが表示されます (存在する場合)。ただし、前提条件として、アカウントプランのオブジェクトメタデータキャッシュを設定する必要があります。

             
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            Salesforce Help | Article