Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Samenvatting van gelieerd account

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Samenvatting van gelieerd account

            Het hulpvenster Samenvatting van gelieerd account biedt een aanpasbare weergave die essentiële informatie over gelieerde accounts weergeeft. Gebruikers krijgen onmiddellijk toegang tot belangrijke details zonder dat ze hun huidige scherm hoeven te verlaten. De voorziening bevat ook een snelle actieknop waarmee gebruikers rechtstreeks vanuit de samenvatting een bezoek kunnen maken.

            Vereiste editions

            Opmerking
            Opmerking Details van de zorgaanbieder worden alleen weergegeven in de accountsamenvatting als de zorgaanbieder de primaire aanbieder van de account is. Adresdetails voor een account worden alleen getoond als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan: de account heeft een PATI-record (Active Provider Account Info) en is gekoppeld aan een actieve gebruikersterritoriumrecord. Het adres wordt opgehaald uit het voorkeuradresveld van de PATI-record, waarin het gekoppelde adres van het aanspreekpunt wordt opgeslagen.
            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

            Op het web geeft het hulpvenster Samenvatting van verbonden account alleen informatie weer die is gerelateerd aan de account. Op de iPad bestaat het hulpvenster Samenvatting van gelieerde account uit twee tabbladen: Account en Accountplannen.

            Tabblad Account

            Zowel het standaardvenster op het web als het tabblad Account op de mobiel tonen accountdetails en een snelle actieknop "Nieuw bezoek". Indien nodig kunt u de informatie aanpassen die wordt weergegeven op het tabblad Account door het veld Kolommen voor accountsamenvatting te bewerken dat is ingesteld voor de objecten Zorgaanbieder en Adres aanspreekpunt. Voordat u velden toevoegt aan de veldset, zorgt u ervoor dat de gebruiker de juiste toegang heeft.

            Tabblad Accountplannen

            Op de iPad geeft het tabblad Accountplannen de lijst weer van actieve accountplannen die aan de account zijn gekoppeld, indien aanwezig. Als randvoorwaarde moet u echter cache-instellingen voor objectmetagegevens voor accountplannen instellen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article