O modal Resumo da conta afiliada oferece uma visualização personalizável que detecta informações essenciais sobre contas afiliadas. Os usuários obtêm acesso imediato aos principais detalhes sem precisar sair da tela atual. O recurso também inclui um botão de ação rápida para ajudar os usuários a criar uma visita diretamente do resumo.
Edições obrigatórias
Nota Os detalhes do Provedor de saúde (HCP) serão mostrados no resumo da conta apenas se o HCP for o provedor principal da conta. Os detalhes de endereço de uma conta serão mostrados apenas se estas duas condições forem atendidas: a conta tem um registro de informações de território da conta provedora (PATI) ativo e está vinculada a um registro de território de usuário ativo. O endereço é buscado do campo de endereço preferencial do registro PATI, que armazena o endereço do ponto de contato associado.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Na Web, o modal Resumo da conta afiliada exibe apenas informações relacionadas à conta. No iPad, o modal Resumo da conta afiliada consiste em duas guias: Planos de conta e conta.
Guia Conta
Tanto o modal padrão na Web quanto a guia Conta no dispositivo móvel mostram detalhes da conta e um botão de ação rápida "Nova visita". Se necessário, você pode personalizar as informações mostradas na guia Conta editando o campo Colunas de resumo da conta definido nos objetos Provedor de saúde e Endereço do ponto de contato. Antes de adicionar campos ao conjunto de campos, verifique se o usuário tem o acesso proporcional.
Guia Planos da conta
No iPad, a guia Planos da conta exibe a lista de planos da conta ativos associados à conta, se houver. No entanto, como pré-requisito, você deve definir as configurações de cache de metadados de objeto para planos de conta.
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