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            附属客户汇总

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            附属客户汇总

            附属客户汇总模式提供可自定义的视图，显示有关附属客户的基本信息。用户可以立即访问关键详细信息，而无需导航离开当前屏幕。该功能还包括快速操作按钮，以帮助用户直接从汇总创建走访。

            所需的 Edition

            备注
            备注 只有当医疗保健提供商 (HCP) 是客户的主要提供商时，才会在客户摘要中显示该提供商的详细信息。只有在满足以下两个条件时，才会显示客户的地址详细信息：客户具有有效的提供商客户区域信息 (PATI) 记录，并且它链接到有效的用户区域记录。该地址从 PATI 记录的首选地址字段中获取，该字段存储关联的联系点地址。
            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。

            在 Web 上，附属客户汇总模式仅显示与客户相关的信息。在 iPad 上，附属客户汇总模式由两个选项卡组成：客户和客户计划。

            客户选项卡

            Web 上的默认模式和移动设备上的“客户”选项卡都显示客户详细信息和“新建走访”快速操作按钮。如果需要，您可以通过编辑医疗保健提供商和联系点地址对象上设置的客户汇总列字段来自定义显示在“客户”选项卡中的信息。在将字段添加到字段集之前，请确保用户拥有适当的访问权限。

            客户计划选项卡

            在 iPad 上，“客户计划”选项卡显示与客户相关联的有效客户计划列表（如果有）。但作为先决条件，您必须设置客户计划对象元数据缓存设置。

             
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