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          附屬帳戶摘要

          附屬帳戶摘要

          「聯盟帳戶摘要」強制回應提供可自訂的檢視,其中呈現關聯帳戶的基本資訊。使用者可立即存取重要的詳細資料,而無須離開目前的畫面。此功能也包含快速動作按鈕,可協助使用者直接從摘要建立造訪。

          必要版本

          備註
          備註 只有在 HCP 是帳戶的主要提供者時,「醫療照護提供者 (HCP)」詳細資料才會顯示在帳戶摘要中。只有在符合以下兩個條件時,才會顯示帳戶的地址詳細資料:帳戶具有啟用的提供者帳戶區域範圍資訊 (PATI) 記錄,且已連結至啟用的使用者區域範圍記錄。地址會從 PATI 記錄的偏好地址欄位中取得,該欄位會儲存相關聯的連絡點地址。
          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。

          在網路上,「聯盟帳戶摘要」強制回應只會顯示與帳戶相關的資訊。在 iPad 上,「聯盟帳戶摘要」強制回應包含兩個索引標籤:帳戶和帳戶計畫。

          帳戶索引標籤

          網路上的預設強制回應和行動裝置上的「帳戶」索引標籤皆會顯示帳戶詳細資料和「新增造訪」快速動作按鈕。您可以視需要編輯「醫療照護提供者」和「連絡點地址」物件上設定的「帳戶摘要欄位」欄位,以量身打造「帳戶」索引標籤中顯示的資訊。在您將 欄位新增至欄位集之前,請確定使用者具有比例存取權。

          「帳戶計畫」索引標籤

          在 iPad 上,「帳戶計畫」索引標籤會顯示與帳戶相關聯的啟用中帳戶計畫清單 (若有的話)。不過,先決條件是您必須設定帳戶計畫的 物件中繼資料快取設定

           
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          Salesforce Help | Article