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            Configuration du comportement d'affiliation principal

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            Configuration du comportement d'affiliation principal

            Utilisez les Paramètres généraux dans la Console d'administration afin de configurer les principaux comportements et vues de l'onglet Affiliations dans une page d'enregistrement de compte. Ces paramètres contrôlent des aspects tels que la création d'affiliations inverses et la détermination du type d'affiliation, dur ou mou. Les paramètres gèrent également la visibilité de la vue du graphique réseau et les champs utilisés pour la validation de l'unicité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder à la gestion des comptes Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

            Prérequis : Création d'ensembles de champs et de champs personnalisés pour les paramètres d'affiliation

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Sélectionnez Gestion des comptes, puis Affiliations.
            3. Dans Appliquer les paramètres à, déterminez si vous souhaitez appliquer les paramètres à tous les profils de votre organisation ou à un profil spécifique.
              1. Pour appliquer les paramètres à tous les profils de votre organisation, sélectionnez Organisation par défaut.
              2. Pour appliquer les paramètres à un profil spécifique de votre organisation, sélectionnez Profil.
            4. Sous Paramètres généraux, configurez ces paramètres si nécessaire.
              • Désactiver l'inverse : Sélectionnez cette option pour désactiver la création d'enregistrements d'affiliation de prestataire inverse.
              • Définissez le type d'affiliation pour les affiliations de prestataires : Sélectionnez la définition du type d'affiliation sur Soft ou Hard pour les enregistrements d'affiliation de prestataires en fonction de critères prédéfinis dans le déclencheur HardAffiliationHandler. Si le déclencheur est activé, il met à jour le champ du type d'affiliation selon sa logique. Sinon, la valeur sélectionnée par l'utilisateur est conservée.
                Remarque
                Remarque Les administrateurs doivent activer ce déclencheur dans la configuration.
              • Activer la vue réseau : Sélectionnez cette option pour activer la vue réseau sous l'onglet affiliation.
              • Ensemble de champs unique Affiliation de prestataire : Sélectionnez l’ensemble de champs de l’objet Affiliation de prestataire qui contient une combinaison de valeurs pour identifier de façon unique un enregistrement d’affiliation de prestataire en fonction de critères prédéfinis dans le déclencheur AffiliationUniquenessGenericHandler.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article