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          コアアフィリエーション動作の設定

          コアアフィリエーション動作の設定

          管理コンソールの [一般設定] を使用して、取引先レコードページの [所属] タブのコア動作とビューを設定します。これらの設定により、リバースアフィリエーションの作成や、アフィリエーション種別 (ハードまたはソフト) の決定方法などが制御されます。この設定では、ネットワークグラフビューの表示と、一意性の検証に使用される項目も管理します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          必要なユーザー権限
          取引先管理にアクセスする 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

          前提条件: 所属設定のフィールドセットおよびカスタムフィールドの作成

          1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
          2. [Account Management] を選択し、[Affiliations] を選択します。
          3. [設定の適用先] で、設定を組織のすべてのプロファイルに適用するか、特定のプロファイルに適用するかを選択します。
            1. 組織内のすべてのプロファイルに設定を適用するには、[組織のデフォルト] を選択します。
            2. 組織内の特定のプロファイルに設定を適用するには、[プロファイル] を選択します。
          4. [一般設定] で、必要に応じて次の設定を定義します。
            • Disable reverse (リバースを無効化): リバースプロバイダー所属レコードの作成を無効にする場合に選択します。
            • Set affiliation type for provider affiliations (プロバイダーの所属種別を設定): HardAffiliationHandler トリガーの定義済み条件に基づいてプロバイダー所属レコードの所属種別を [Soft (ソフト)] または [Hard (ハード)] に設定する場合に選択します。トリガーが有効になっている場合は、ロジックに従って所属種別項目が更新されます。有効になっていない場合は、ユーザーが選択した値が保持されます。
              メモ
              メモ システム管理者は設定でこのトリガーを有効にする必要があります。
            • Enable network view (ネットワークビューを有効化): [所属] タブでネットワークビューを有効にする場合に選択します。
            • Provider Affiliation Unique Field Set (プロバイダー所属一意の項目セット): AffiliationUniquenessGenericHandler トリガーの定義済みの条件に基づいてプロバイダー所属レコードを一意に識別するための値の組み合わせが含まれるプロバイダー所属オブジェクトの項目セットを選択します。
          5. 変更内容を保存します。
           
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          Salesforce Help | Article