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            Configurar o comportamento de afiliação principal

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar o comportamento de afiliação principal

            Use Configurações gerais no Console do administrador para configurar os principais comportamentos e visualizações para a guia Afiliações em uma página de registro de conta. Essas configurações controlam aspectos como a criação de afiliações reversas e como o tipo de afiliação, permanente ou temporário, é determinado. As configurações também gerenciam a visibilidade da visualização de gráfico de rede e os campos usados para validação de exclusividade.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar o gerenciamento de conta Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

            Pré-requisito: Criar conjuntos de campos e campos personalizados para configurações de afiliação

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
            2. Selecione Gerenciamento de conta e selecione Afiliações.
            3. Para Aplicar configurações a, selecione se deseja aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização ou a um perfil específico.
              1. Para aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização, selecione Padrão da organização.
              2. Para aplicar as configurações a um perfil específico em sua organização, selecione Perfil.
            4. Em Configurações gerais, defina essas configurações conforme necessário.
              • Desativar inversamente: Selecione para desabilitar a criação de registros de afiliação do provedor reverso.
              • Defina o tipo de afiliação para afiliações de provedor: Selecione para definir o tipo de afiliação como Soft ou Hard para registros de afiliação do provedor com base em critérios predefinidos no acionador HardAffiliationHandler. Se o acionador estiver habilitado, ele atualizará o campo de tipo de afiliação de acordo com sua lógica; caso contrário, o valor selecionado pelo usuário será retido.
                Nota
                Nota Os administradores devem habilitar esse acionador na configuração.
              • Habilitar visualização de rede: Selecione para habilitar a visualização de rede na guia de afiliação.
              • Conjunto de campos exclusivos de afiliação do provedor: Selecione o conjunto de campos do objeto Afiliação do provedor que inclui uma combinação de valores para identificar de modo exclusivo um registro de afiliação do provedor com base em critérios predefinidos no acionador AffiliationUniquenessGenericHandler.
            5. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article