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            Gestionar reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Gestionar reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n

            Defina reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n para alinear automĆ”ticamente cuentas afiliadas con territorios especĆ­ficos. Cree reglas basadas en criterios como el tipo de cuenta, la funciĆ³n de afiliaciĆ³n y la especialidad para garantizar que las cuentas estĆ”n asignadas correctamente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para definir la regla de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

            Requisitos previos:

              • Agregue valores de lista de selecciĆ³n para el campo FunciĆ³n de afiliaciĆ³n en el objeto Regla de asignaciĆ³n de afiliaciĆ³n de proveedor de territorio. Consulte PersonalizaciĆ³n de valores de lista de selecciĆ³n para afiliaciones.

            • Cree Registros de especialidades de cuidados.
            1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Consola de administrador.
            2. Seleccione Territorios y luego seleccione Reglas de afiliaciĆ³n.
            3. Haga clic en Nuevo.
            4. Seleccione el territorio requerido y sus subordinados desde el nivel apropiado en la jerarquĆ­a de territorios y haga clic en Siguiente.
            5. Para aplicar la regla a territorios secundarios, seleccione Aplicar regla a territorios secundarios.
            6. Seleccione un tipo de cuenta y seleccione una funciĆ³n de afiliaciĆ³n.
            7. Opcionalmente, seleccione Especialidad y haga clic en Enviar.
            8. Guarde sus cambios.

              Cuando elimina una regla de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n para un territorio principal que tiene la opciĆ³n Aplicar regla a territorios secundarios activada, tambiĆ©n se eliminan todas las reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n secundarias correspondientes.

              Del mismo modo, si modifica una regla de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n y anula la selecciĆ³n de Aplicar regla a territorios secundarios, las reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n secundarias se eliminan.

            DespuĆ©s de definir las reglas de alineaciĆ³n de afiliaciĆ³n, ejecute los trabajos de gestiĆ³n de territorios para alinear cuentas afiliadas segĆŗn esas reglas. Consulte Ejecutar trabajos de gestiĆ³n de territorios.

             
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