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Cómo funcionan las alertas de aplicaciones
Utilice Alertas de aplicaciones para crear notificaciones, definir cómo y cuándo aparecen y entregarlas a los representantes de ventas correctos. Con Alertas de aplicación, los representantes de ventas pueden ver todas las alertas en un solo lugar, realizar acciones inmediatas y evitar perder oportunidades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Puede crear alertas de aplicaciones para representantes de ventas de tres formas, dependiendo de sus necesidades de negocio.
- Crear alertas manualmente: Cree registros para los objetos Alerta de registro, Alerta de aplicación y Territorios de alerta de aplicación. Para controlar quién ve una alerta, asígnela a uno o más territorios utilizando el objeto Territorios de alerta de aplicación, que le ayuda a dirigir alertas geográfica u organizativamente. Solo los usuarios asignados a los territorios asignados ven las alertas durante el periodo de tiempo especificado.
- Crear alertas automáticamente: Elimine la necesidad de intervención manual automatizando alertas para desencadenar basándose en condiciones específicas o acciones de usuario. Por ejemplo, cree reglas en el Motor de reglas de negocio o utilice Flujos para enviar alertas basándose en contexto en tiempo real o reglas de negocio automáticamente. Consulte Crear alertas de registros mediante el motor de reglas de negocio.
- Alertas de superficie desde sistemas externos: Si tiene información crítica almacenada fuera de Salesforce, utilice este método para incorporarla como una alerta. Consulte Mostrar alertas de registros del sistema externo en Salesforce.
Dónde y cómo ven los usuarios alertas
Muestre las alertas directamente en la aplicación Life Sciences Commercial, de modo que los representantes de ventas puedan permanecer informados en su flujo de trabajo.
En dispositivos móviles, los representantes de ventas abren alertas desde el icono de campana en el encabezado de la aplicación. El panel de mensajes organiza alertas en fichas para notificaciones, recomendaciones y acciones guiadas. Dependiendo del tipo de alerta, estas son algunas acciones que los usuarios pueden realizar en la aplicación móvil:
- Ver alertas agrupadas por tipo en el panel de mensajes
- Descartar o resolver alertas y, si es necesario, proporcionar un motivo
- Completar tareas o acciones directamente desde alertas
- Ir a sitios web externos, aplicaciones o registros internos
Web: Las alertas se muestran en el componente web Lightning Lista de notificaciones en la ficha Notificaciones y recomendaciones. Agregue este componente a una página de registro específica, la página de inicio de la aplicación o una página de aplicación. Se adapta basándose en el contexto y las reglas de visibilidad que configura. Estas son las acciones que los usuarios pueden realizar en la aplicación web.
- Las acciones guiadas se agrupan en la sección Notificaciones
- Los usuarios pueden ver alertas y marcarlas como Leídas
Cómo se controla la visibilidad y el comportamiento de las alertas
Controle el contenido y la interacción de alertas utilizando el campo AdditionalMessage en el objeto Alerta de aplicación. Este campo admite una estructura JSON para definir vínculos profundos, direcciones URL externas, botones de acción y etiquetas. Consulte Mensaje adicional en Alertas de aplicación.
La visibilidad de alertas está controlada por los campos AlertType y ValidUntilDate.
- Para móvil: Las alertas permanecen visibles hasta que el usuario las marque como Leídas. Si no se establece ningún valor ValidUntilDate, permanecen visibles indefinidamente.
- Para web: Las notificaciones y recomendaciones son visibles durante un máximo de 7 días desde la fecha de entrada en vigor, a menos que se descarten o eliminen antes. Las acciones guiadas permanecen activas hasta que se descarten o resuelvan.
A continuación le mostramos cómo funcionan el comportamiento y la visibilidad de las alertas entre plataformas:
| Función | Web | Móvil |
|---|---|---|
| Lógica de clasificación | Si aparecen múltiples alertas en el mismo registro, la más reciente, basada en la fecha de entrada en vigor, aparece en la parte superior de la lista. | Igual que web: Las alertas se ordenan por fecha de vigencia, con la alerta más reciente mostrada primero. |
| Acciones | Los usuarios pueden ver y marcar un mensaje como Leído. | Los usuarios pueden marcar un mensaje como Descartado o Resuelto. Estas acciones son compatibles en el panel de mensajes. Cuando configura la alerta para requerir un motivo de despido, los usuarios pueden proporcionar uno, como opcional o obligatorio. A continuación, la alerta se elimina de la lista y el estado de alerta relacionado se actualiza a través de Respuesta de usuario de alerta de aplicación. |
| Vínculos profundos y botones de acción | No compatible. Las alertas no pueden incluir botones o vínculos directos a registros o sistemas externos. | Totalmente compatible a través del campo JSON AdditionalMessage. Puede incluir botones, vínculos profundos, vínculos internos o externos y etiquetas en sus alertas. |