简报
帮助您的组织将复杂的客户数据转化为可操作的见解,并减少用户使用简报进行手动走访前准备的时间。作为个人感知、上下文相关、AI 生成的音频简报为用户提供见解,包括变更摘要、关键活动和参与,以及计划客户的讨论要点。用户可以在 Life Sciences Cloud 移动应用程序的内置音频播放器中作为播客随时收听这些音频简报。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:带有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for Life Sciences Cloud、Einstein GPT 提示生成器和 Einstein GPT 平台加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition,以及 Life Sciences Customer Engagement 受管软件包。 |
简报的主要优势包括:
- 每日音频简报:用户会收到每天生成的简报,确保他们在计划的 HCP 和 HCO 访问之前始终拥有相关的最新见解。
- 个人感知内容:用户将收到针对其角色和客户定制的见解。例如,销售代表会收到指定区域的重点客户简报。MSL 获取见解,为与有影响力的 HCP 互动做准备。KAM 收到重点见解,以了解客户需求并解决顾虑。
- 随时访问:用户可以在通勤、在走访间等待或多任务处理时通过 Life Sciences Cloud 移动应用程序收听音频简报,充分利用参与间的时间。
- 离线播放:用户可以在没有网络覆盖的情况下收听简报,因此他们永远不会被阻止在低连接的情况下准备访问。
- 播放连续性:用户可以准确地从停止的位置开始,即使在关闭应用程序或切换任务后,这样他们就永远不会失去在两次访问之间的位置。
- 后台播放:用户可以隐藏音频播放器并继续处理其他重要任务,而简报在后台不间断地播放,使访问准备更加高效。
- 简报的工作方式
简报通过两个阶段的过程帮助您将复杂的客户数据转换为个性化的音频简报。配置每天运行的计划流,将客户汇总转换为人类可读的自然语言文本。通过为简报对象创建对象元数据缓存配置,将此数据同步到 Life Sciences Cloud 移动应用程序。然后,移动应用程序使用 Kokoro(一种设备上的文本转语音模型)将数据转换为音频,在每次计划的访问之前提供最新的音频简报。 - 启用简报
通过在 Salesforce 组织中启用组织首选项,授予用户对简报及其相关数据的访问权限。简报有助于将复杂的客户数据转化为对用户有意义的见解。 - 复制并分配简报的权限集
复制管理员和最终用户的内置权限集,启用所需的系统权限,并根据用户的角色将其分配到访问简报。 - 为简报配置客户汇总
启用客户汇总作为简报的数据源,以便 Salesforce 可以为每个具有计划走访的客户生成音频简报。客户汇总提供上下文相关的客户智能汇总,以帮助用户快速了解关键详细信息和见解。 - 管理演示内容定义分配
使用演示内容定义分配来控制哪些用户简档可以在贵组织中访问和接收音频简报。此配置有助于确保正确的用户及时获得相关的更新。简报仅需要一个演示内容定义记录。 - 复制并激活简报的计划流
在 Flow Builder 中复制并自定义计划提供商客户每日简报流,以计划音频简报生成。将频率设置为每天,以便用户在每次访问前收到最新的简报,确保他们做好充分准备。 - 简报的移动应用程序配置
为支持的简报对象配置对象模式,并生成元数据缓存,以使相关对象在 Life Sciences Cloud 移动应用程序中可用。该移动应用程序使用由 Kokoro 提供支持的设备上文本转语音功能,为您的用户生成个性化的最新音频简报。
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