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Configurazione del riepilogo account per i briefing

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Configurazione del riepilogo account per i briefing

Abilitare Riepilogo account come fonte di dati per i Briefing in modo che Salesforce possa generare briefing audio per ogni account con una visita pianificata. Riepilogo account offre riepiloghi intelligenti degli account pertinenti al contesto per aiutare gli utenti a comprendere rapidamente i dettagli e gli approfondimenti chiave.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud per Customer Engagement, Agentforce per LifeSciences Cloud, Generatore di prompt Einstein GPT e Einstein GPT Platform Add-on e il pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare e configurare Briefing:	Amministratore commerciale Scienze della vita

Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Life Sciences for Customer Engagement Setup.
Nella pagina Imposta, accedere alla sezione Configura riepilogo account per il coinvolgimento del cliente.
Assicurarsi che il selettore Riepilogo account sia abilitato e che sia stata completata tutta la configurazione necessaria per Riepilogo account.
Nota Riepilogo account è la fonte di dati per i Briefing.