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          ブリーフィング用の取引先集計の設定

          ブリーフィング用の取引先集計の設定

          取引先概要をブリーフィングのデータソースとして有効にすると、Salesforce は訪問がスケジュールされている取引先ごとに音声ブリーフィングを生成できます。取引先概要では、ユーザーが主要な詳細とインサイトをすばやく理解できるように、コンテキストに関連する取引先のスマート概要が提供されます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for LifeSciences Cloud、Einstein GPTプロンプトビルダー、Einstein GPT Platformアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          必要なユーザー権限
          ブリーフィングを設定および設定する ライフサイエンス商業管理者
          1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Life Sciences for Customer Engagement Setup] を見つけて選択します。
          2. [設定] ページで、[カスタマーエンゲージメントの取引先集計を設定] セクションに移動します。
          3. [Account Summarization (取引先概要)] 切り替えが有効になっており、取引先概要に必要なすべての設定が完了していることを確認します。
            メモ
            メモ 取引先概要は、ブリーフィングのデータソースです。
           
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          Salesforce Help | Article