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Configurar minha equipe para gerentes

Configurar minha equipe para gerentes

Permita que os gerentes visualizem as agendas da equipe e seus territórios atribuídos atribuindo os conjuntos de permissões relevantes e criando uma guia personalizada.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar Minha equipe: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. Crie um usuário com o perfil de Gerente de distrito ou qualquer outro perfil de gerente personalizado que você tenha criado.
  2. Atribua esses conjuntos de permissões ao novo usuário.
    • Representante de vendas de campo de biociências
    • Gerenciamento de relacionamento com o provedor do Health Cloud
    • Health Cloud Starter
  3. Atribua o usuário a um território.
  4. Crie uma guia personalizada com estes detalhes:
    • Rótulo: Minha equipe
    • Nome: MyTeam
    • Tipo de interface do usuário móvel: Tab
    • Nome da guia: lsc4ce__MyTeamTab
    • Ordem da guia: 5 (ou qualquer número preferencial)
    • Perfis: Gerente de distrito, Gerente regional ou qualquer outro perfil de gerente personalizado que você tenha criado
    • Está ativo: Marque a caixa de seleção
  5. Gerar cache de metadados.
 
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