Randvoorwaarden voor Agenda
Voordat u Agenda configureert en gebruikt, voert u de vereiste set-uptaken uit voor de voorzieningen Bezoeken, Lijsten en filters, Accountadres en Beste tijd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de vereiste set-uptaken voor Agenda wilt voltooien: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
| Vrije dagen maken: | Vrije dagen voor kantooruren beheren |
| Kantooruren instellen: | Vrije dagen voor kantooruren beheren |
Bezoekinstellingen configureren
Voorkom het maken van extra bezoeken voor dezelfde account op dezelfde dag of binnen een gedefinieerde periode.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Beheer bezoeken en selecteer vervolgens Bezoekinstellingen.
- Stel in Bezoekinstellingen deze waarden in: Validatieperiode van bezoekconflict in dagen, Validatiemodus van bezoekconflict.
- Sla uw wijzigingen op.
Filterinstellingen configureren
Laat uw gebruikers rechtstreeks vanuit Planner gegevens bekijken en zoeken die zijn gerelateerd aan gedeelde accounts.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Lijsten en filters en selecteer vervolgens Filters.
- Selecteer in Algemene instellingen Gebruikers gedeelde accounts laten weergeven en doorzoeken.
- Sla uw wijzigingen op.
Lijstconfiguratie Accounts maken
Pas de kolommen aan die zichtbaar zijn voor gebruikers en schakel belangrijke voorkeuren in op basis van hun bedrijfsbehoeften.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Lijsten en filters en selecteer vervolgens Accountslijst.
- Klik op Nieuw.
- Geef de details op voor alle verplichte velden.
- Sla uw wijzigingen op.
Overige randvoorwaarden
- Accountadres configureren.
- Beste tijd configureren voor een accountadres.
- Stel velden van het leveranciersterritorium in.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
