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[同意をキャプチャ] クイックアクションの設定

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[同意をキャプチャ] クイックアクションの設定

クイックアクションを作成して取引先または訪問レコードページに追加することで、同意管理のワークフローを合理化し、ナビゲーション時間を短縮します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
クイックアクションを追加する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

前提条件として、ユーザーに CommSubscriptionConsent、CommSubConsentCmplSnpsht、および DigitalSignature オブジェクトに対する「参照」および「更新」アクセス権があることを確認します。

  1. 同意を取得するためのクイックアクションを作成します。
    メモ
    メモ [アクション名] で、[同意をキャプチャ] を選択します。
  2. クイックアクションを Salesforce オブジェクトのページレイアウトに追加します。
    1. クイックアクションを作成した Salesforce オブジェクトのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] を選択します。
    2. クイックアクションを追加するページレイアウトを選択します。
    3. [Capture Consent (同意をキャプチャ)] クイックアクションをパレットから [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにドラッグします。
    4. 変更内容を保存します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article