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Configurar a ação rápida Capturar consentimento

Configurar a ação rápida Capturar consentimento

Simplifique o fluxo de trabalho de Gerenciamento de consentimento e reduza o tempo de navegação criando uma ação rápida e adicionando-a à página de registro de Conta ou Visita.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para adicionar uma ação rápida: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

Como um pré-requisito, garanta que seus usuários tenham acesso de Leitura e Gravação aos objetos CommSubscriptionConsent, CommSubConsentCmplSnpsht e DigitalSignature.

  1. Criar uma ação rápida para capturar o consentimento.
    Nota
    Nota Para Nome da ação, selecione Capturar consentimento.
  2. Adicione a ação rápida ao layout de página do objeto do Salesforce.
    1. Nas configurações de gerenciamento de objeto do objeto do Salesforce para o qual você criou a ação rápida, selecione Layout de página.
    2. Selecione o layout de página ao qual deseja adicionar a ação rápida.
    3. Arraste a ação rápida Capturar consentimento da paleta para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
    4. Salve suas alterações.
 
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