Loading
Сбор согласия клиента и предпочтений связи

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Сбор согласия клиента и предпочтений связи

Обновите подписки на сообщения и предпочтения канала распределения медицинских работников (HCP) напрямую на странице записи организации. Планируйте и выполняйте стратегии охвата лучше, просматривая статус согласия HCP и параметры коммуникации, все в одном месте. Запишите согласие напрямую из организации или со страницы записи посещения посредством быстрого действия «Записать согласие».

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра и редактирования согласий в веб- и мобильном приложении:

Выездной торговый представитель Life Sciences

ИЛИ

Медицинская область биологических наук

ИЛИ

Управление ключевыми организациями наук о жизни
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте Life Sciences Commercial.
  2. Нажмите «Организации».
  3. В списке организаций выберите нужную организацию для обновления согласия.
  4. На странице записи организации выберите быстрое действие «Сбор согласия». При необходимости откройте вкладку «Согласие» и нажмите кнопку «Правка».
  5. Выберите кнопки-переключатели для обновления каналов и подписок при необходимости.
  6. Чтобы загрузить файлы, щелкните «Управление вложениями», а затем щелкните «Загрузить файлы» для выбора вложения.
  7. Добавьте значение канала.
    1. Нажмите «Управление каналами», а потом нажмите +Создать.
    2. В окне создания канала выберите тип канала и значение канала.
    3. Чтобы добавить новое значение канала, нажмите + Новое значение и введите сведения о значении точки контакта.
      Можно создать значения для электронной почты точки контакта, социальной сети точки контакта и телефона точки контакта.
  8. Отредактируйте текущее значение канала.
    1. В окне управления каналами нажмите Значок редактирования страницы согласия для редактирования канала.
    2. Выберите значение канала.
    3. Чтобы добавить новое значение канала, нажмите + Новое значение.
  9. Сохраните внесенные изменения.
  10. Примите условия и выберите «Согласен».
  11. Чтобы отправить электронное подтверждение пользователям, выберите «Отправить электронное подтверждение согласия».
  12. Сохраните внесенные изменения.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article