Loading
Skapa begäranden om kontokoppling

Skapa begäranden om kontokoppling

En post för kopplingsbegäran representerar en mappning av konsoliderade och kopplade konton. Du kan skapa flera mappningar genom att skapa kopplingsbegäranposter. Dessa poster används ytterligare i batch-jobbbearbetning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Köra kopplingskontojobb:

Kärna för Life Sciences

OCH

Fältsäljare för Life Sciences

  1. Sök fram och öppna Kopplingsbegäranden i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Välj Konto som objekttyp.
  4. Välj Begärd som status.
  5. Ange ett värde för Identifierare för vinnande post eller Identifierare för vinnande extern post.
  6. Ange ett värde för Förlora postidentifierare eller Förlora extern postidentifierare.
  7. Välj Åsidosätt tomma värden om du vill inkludera fält från ett kopplat konto när konsoliderade kontofältvärden är tomma.
  8. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article