Criar layouts de página e tipos de registro para pessoas e organizações
Crie layouts de página e atribua-os a diferentes tipos de registro para conter dados para os diferentes tipos de organizações e pessoas com as quais sua organização interage. Por exemplo, crie tipos de registro de conta de negócios separados com diferentes layouts de página para farmácias, pagadores e organizações de provedores de saúde.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
Você também pode diferenciar seus registros de paciente dos registros de profissionais criando um tipo de registro para contas de pacientes e um tipo de registro para profissionais.
Nota Quando você habilita contas pessoais, um layout de conta pessoal e um tipo de registro de conta pessoal são criados automaticamente. Você pode renomear o layout de página e o tipo de registro e configurá-los conforme necessário.
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Crie um layout de página para uma pessoa:
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Conta pessoal, selecione Conta pessoal e, em seguida, selecione Layouts de página.
- Clique em Novo.
- Selecione um layout de página existente na lista suspensa.
- Insira um nome para o novo layout e clique em Salvar. Por exemplo, insira Paciente.
- Configure o layout para mostrar os campos que sua organização usa para pacientes.
- Salve seu trabalho.
- Repita essas etapas para criar mais layouts de página para pessoas conforme necessário. Por exemplo, crie um layout de página para provedores de serviços de saúde que são profissionais individuais.
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Crie um tipo de registro para uma pessoa:
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- No objeto Conta pessoal, selecione Tipos de registro.
- Clique em Novo.
- Selecione o tipo de registro Conta pessoal existente na lista suspensa.
- Insira um rótulo para o novo tipo de registro. Por exemplo, insira Paciente.
- Selecione Ativo.
- Selecione os perfis para os quais deseja disponibilizar esse tipo de registro e, então, defina como o tipo de registro padrão para perfis conforme necessário.
- Clique em Avançar.
- Selecione um layout de página para atribuir a todos os perfis selecionados ou atribua um layout de página diferente a cada perfil.
- Clique em Salvar.
- Repita essas etapas para criar mais tipos de registro conforme necessário; por exemplo, crie um tipo de registro para provedores de saúde que são profissionais individuais.
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Crie um layout de página para uma organização:
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Conta, selecione Conta e, em seguida, selecione Layouts de página.
- Clique em Novo.
- Selecione um layout de página existente na lista suspensa.
- Insira um nome para o novo layout e clique em Salvar. Por exemplo, insira Farmácia.
- Configure o layout para mostrar os campos que sua organização usa para farmácias.
- Salve seu trabalho.
- Repita essas etapas para criar mais layouts de página para organizações conforme necessário. Por exemplo, crie layouts de página para organizações de pagadores e de provedores de saúde.
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Crie um tipo de registro para uma organização:
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- No objeto Conta, selecione Tipos de registro.
- Clique em Novo.
- Selecione o tipo de registro Negócios da lista suspensa.
- Insira um rótulo para o novo tipo de registro. Por exemplo, insira Farmácia.
- Selecione Ativo.
- Selecione os perfis para os quais deseja disponibilizar esse tipo de registro e, então, defina como o tipo de registro padrão para perfis conforme necessário.
- Clique em Avançar.
- Selecione um layout de página para atribuir a todos os perfis selecionados ou atribua um layout de página diferente a cada perfil.
- Clique em Salvar.
- Repita essas etapas para criar mais tipos de registro conforme necessário. Por exemplo, crie tipos de registro para organizações de pagadores e de provedores de saúde.
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