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Visitar secuencias de comandos de validaciĆ³n de acciones
Las secuencias de comandos de validaciĆ³n de acciones de visitas ayudan a asegurarse de que los usuarios siguen reglas de negocio antes de guardar, firmar o enviar una visita. Estas secuencias de comandos se ejecutan cuando el usuario selecciona la acciĆ³n Guardar, firmar o enviar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Detalles de componente Lightning
Para crear una secuencia de comandos personalizada para ValidaciĆ³n de acciĆ³n de visita, cree un componente Lightning con estos atributos:
- Para el Nombre de secuencia de comandos, utilice visitSampleScript.
- Para el nombre del componente, utilice el nombre del componente Lightning, por ejemplo, visitSampleScript.
- Para el Tipo, utilice ValidaciĆ³n de acciĆ³n de visita.
En el archivo JavaScript del componente Lightning, agregue la secuencia de comandos personalizada desde el ejemplo e implemente el componente Lightning en su organizaciĆ³n. La secuencia de comandos personalizada realiza la validaciĆ³n siempre que un representante de ventas guarda, firma o envĆa una visita.
Recuerde estas consideraciones:
- Si cambia el componente Lightning y lo guarda, busque tambiƩn el registro en Scripts personalizados y haga clic en Actualizar.
- Para que la validaciĆ³n funcione segĆŗn lo previsto, cree solo una secuencia de comandos de validaciĆ³n de acciĆ³n de visita por organizaciĆ³n.
- La misma secuencia de comandos de validaciĆ³n de acciones de visita se ejecuta en la aplicaciĆ³n mĆ³vil y en el sitio de escritorio, por lo que asegĆŗrese de probar en ambas.
- Las secuencias de comandos de validaciĆ³n de AcciĆ³n de visita pueden devolver advertencias y errores. Si la secuencia de comandos solo devuelve advertencias, los usuarios ven todas las advertencias en una ventana y pueden elegir continuar. Si una secuencia de comandos devuelve errores y advertencias, los errores tienen prioridad y la acciĆ³n se bloquea.
Consulta con conjuntos de permisos
Para devolver diferentes respuestas de validaciĆ³n para diferentes grupos de usuarios, consulte el objeto PermissionSetAssignment en su secuencia de comandos para comprobar quĆ© conjuntos de permisos estĆ”n asignados al usuario actual. Por ejemplo, puede devolver errores para un equipo y advertencias para otro basĆ”ndose en sus conjuntos de permisos asignados.
Cuando consulta conjuntos de permisos, la secuencia de comandos se ejecuta como el usuario actual. Para consultar objetos Conjunto de permisos y AsignaciĆ³n de conjunto de permisos, asegĆŗrese de que los representantes de ventas tienen asignado el permiso Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n.
ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n mĆ³vil para secuencias de comandos de validaciĆ³n de acciones de visitas
Si utiliza secuencias de comandos de validaciĆ³n de acciones de visitas que hacen referencia a objetos personalizados (por ejemplo, objetos que almacenan definiciones de lĆmites de visitas), agregue esos objetos a la configuraciĆ³n de cachĆ© de metadatos de modo que los datos se sincronicen para la evaluaciĆ³n sin conexiĆ³n. Establezca el Tipo en Datos y seleccione SincronizaciĆ³n de Web a MĆ³vil.
Si sus secuencias de comandos consultan asignaciones de conjuntos de permisos para aplicar diferentes modos de validaciĆ³n a diferentes grupos de usuarios, agregue tambiĆ©n PermissionSetAssignment a la cachĆ© de metadatos. Consulte ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n mĆ³vil para GestiĆ³n de visitas.
- Ejemplo: Validar datos de visitas al guardar, firmar y enviar
Esta secuencia de comandos de ejemplo valida datos de visitas cuando un usuario guarda, firma o envĆa una visita. Comprueba si hay muestras requeridas, detalles de productos, mensajes, dependencias de muestra y tipos de cuentas de asistentes. - Ejemplo: Validar lĆmites de visitas
Esta secuencia de comandos de ejemplo aplica lĆmites de visitas y utiliza metadatos personalizados y conjuntos de permisos. Comprueba los lĆmites de visitas por representante y por producto, devuelve advertencias y errores basĆ”ndose en el conjunto de permisos del usuario y valida visitas de asistentes secundarios.
