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            Configuraciones de la consola de administrador de cuenta de Ins Doc

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            3. Agentforce Life Sciences

            Configuraciones de la consola de administrador de cuenta de Ins Doc

            Configure tipos de registro de Ins Docs para cuentas y HCP para alinearse con su lógica comercial. Restrinja la creación manual de cuentas o configure la búsqueda para ayudar su equipo a gestionar y localizar con precisión cuentas de Ins Docs.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            • Configurar tipos de registro de cuenta de Ins Doc
              Para utilizar la función de cuenta de Ins Docs, asigne el tipo de registro que creó para cuentas de Ins Docs con tipos de registro Cuenta y Proveedor de cuidados enviados con el producto.
            • Desactivar la creación de cuentas de Ins Docs
              Desactive la creación de cuentas de Ins Docs para asegurarse de que las cuentas de Ins Docs no se crean manualmente en un formato incorrecto. La creación automática de cuentas aplica sus reglas organizativas y políticas de regulación de datos.
            • Configurar filtro de búsqueda de cuenta de Ins Doc
              Los registros de Ins Docs se excluyen de los resultados de búsqueda de HCO de forma predeterminada para evitar errores de clasificación. Para ayudar sus representantes de ventas a localizar con precisión cuentas de Ins Docs, agregue el tipo de registro Ins Docs al filtro de búsqueda.
            • Trabajos por lotes de cuentas de Ins Docs
              Los trabajos por lotes son procesos automatizados diseñados para gestionar cuentas de Ins Docs de forma eficiente. Asegúrese de que todas las cuentas de documentos Ins son válidas desencadenando el trabajo por lotes inmediatamente o programándolo para más adelante.
             
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            Salesforce Help | Article