Määritä Ins Doc -tietuetyypit sekä tileille että HCP:ille liiketoimintalogiikkasi mukaisiksi. Rajoita tilien manuaalista luomista tai määritä haku auttaaksesi tiimiäsi hallitsemaan ja löytämään Ins Doc -tilejä tarkasti.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Asiakirjojen tilien tietuetyyppien määrittäminen Jos haluat käyttää Ins Doc -tiliominaisuutta, kartoita Ins Doc -tileille luomasi tietuetyyppi tuotteen mukana toimitettuihin Account- ja Healthcare Provider -tietuetyyppeihin.
Poista Sisäisen asiakirjan tilien luonti käytöstä Poista Ins Doc -tilien luonti käytöstä varmistaaksesi, että Ins Doc -tilejä ei luoda manuaalisesti väärässä muodossa. Tilien automaattinen luonti noudattaa organisaatiosi sääntöjä ja datan hallintakäytäntöjä.
Määritä Ins Doc Account -hakusuodatin Ins Doc -tietueita ei sisällytetä oletusarvoisesti HCO-hakutuloksiin väärän luokittelun välttämiseksi. Lisää Ins Doc -tietuetyyppi hakusuodattimeen auttaaksesi myyntiedustajiasi löytämään Ins Doc -tilit tarkasti.
Asiakirjojen tilien erätöitä Erätyöt ovat automatisoituja prosesseja, jotka on suunniteltu hallitsemaan Ins Doc -tilejä tehokkaasti. Varmista, että kaikki Ins-asiakirjojen tilit ovat käypiä joko käynnistämällä erätyö välittömästi tai ajoittamalla se myöhemmin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
