Configurations de la console d'administration de compte Ins Doc
Configurez des types d'enregistrement Ins Doc pour les comptes et les HCP afin de les adapter à votre logique métier. Limitez la création manuelle de comptes ou configurez la recherche pour aider votre équipe à gérer et localiser avec précision les comptes Ins Doc.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Configuration de types d'enregistrement de compte Ins Doc Pour utiliser la fonctionnalité de compte Ins Doc, mappez le type d'enregistrement que vous avez créé pour les comptes Ins Doc avec les types d'enregistrement Compte et Prestataire de soins livrés avec le produit.
Désactiver la création de comptes Ins Doc Désactivez la création de comptes Ins Doc pour vous assurer que les comptes Ins Doc ne sont pas créés manuellement sous un format incorrect. La création automatique de comptes applique vos règles d'organisation et stratégies de gouvernance des données.
Configuration du filtre de recherche de comptes Ins Doc Les enregistrements Ins Doc sont exclus par défaut des résultats de recherche HCO afin d'éviter toute erreur de classification. Pour aider vos commerciaux à localiser avec précision les comptes Ins Doc, ajoutez le type d'enregistrement Ins Doc au filtre de recherche.
Tâches par lot de comptes Ins Doc Les tâches par lot sont des processus automatisés conçus pour gérer efficacement les comptes Ins Doc. Assurez-vous que tous les comptes Ins doc sont valides en déclenchant immédiatement la tâche par lot ou en la planifiant pour plus tard.
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