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            문서 계정 관리자 콘솔 구성 내

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            2. 문서
            3. Agentforce 생명 과학

            문서 계정 관리자 콘솔 구성 내

            비즈니스 논리에 맞게 계정과 HCP 모두에 대한 문서 내 레코드 유형을 구성합니다. 수동 계정 만들기를 제한하거나 검색을 구성하여 팀이 문서 내 계정을 관리하고 정확하게 찾을 수 있도록 지원합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            • 문서 내 계정 레코드 유형 구성
              Ins Doc 계정 기능을 사용하려면 Ins Doc 계정에 대해 생성한 레코드 유형을 제품과 함께 배송된 계정 및 헬스케어 제공자 레코드 유형과 매핑합니다.
            • 문서 내 계정 만들기 해제
              문서 내 계정 만들기를 해제하여 문서 내 계정이 부적절한 형식으로 수동으로 생성되지 않았는지 확인합니다. 자동 계정 만들기는 조직 규칙 및 데이터 거버넌스 정책을 적용합니다.
            • 문서 내 계정 검색 필터 구성
              문서 내 레코드는 잘못 분류되지 않도록 기본적으로 HCO 검색 결과에서 제외됩니다. 세일즈 담당자가 문서 내 계정을 정확하게 찾을 수 있도록 하려면 검색 필터에 문서 내 레코드 유형을 추가합니다.
            • 문서 계정 내 배치 작업
              배치 작업은 인서트 계정을 효율적으로 관리하기 위해 고안된 자동 프로세스입니다. 배치 작업을 즉시 트리거하거나 나중에 예약하여 모든 인서트 문서 계정이 유효한지 확인합니다.
             
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            Salesforce Help | Article