Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Configuraties van de Ins Doc Account Admin Console

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Configuraties van de Ins Doc Account Admin Console

            Configureer Ins-documentrecordtypen voor zowel accounts als zorgverleners om ze af te stemmen op uw bedrijfslogica. Beperk het handmatig maken van accounts of configureer zoekopdrachten om uw team te helpen Ins-documentaccounts te beheren en nauwkeurig te vinden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            • Recordtypen voor Ins-documentaccounts configureren
              Als u de accountvoorziening Ins-document wilt gebruiken, wijst u het recordtype dat u voor Ins-document-accounts hebt gemaakt, toe aan de recordtypen Account en Zorgaanbieder die met het product zijn meegeleverd.
            • Maken van Ins-document-account uitschakelen
              Schakel het maken van een Ins-document-account uit om ervoor te zorgen dat Ins-document-accounts niet handmatig in een onjuiste indeling worden gemaakt. Automatisch maken van accounts dwingt uw organisatieregels en beleidsvormen voor gegevens-governance af.
            • Filter Zoeken naar Ins-document-account configureren
              Ins-documentrecords worden standaard uitgesloten van HCO-zoekresultaten om verkeerde classificatie te voorkomen. Voeg het recordtype Ins-document toe aan het zoekfilter om uw verkoopvertegenwoordigers te helpen Ins-document-accounts nauwkeurig te vinden.
            • Batchtaken voor Ins-documentaccount
              Batchtaken zijn geautomatiseerde processen die zijn ontworpen om Ins Doc-accounts efficiënt te beheren. Zorg ervoor dat alle Ins-documentaccounts geldig zijn door de batchtaak onmiddellijk te activeren of deze voor later te plannen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article