Konfigurer Ins-dokument-posttyper for både kontoer og HCP-er for å samsvare med forretningslogikken. Begrens manuell opprettelse av kontoer eller konfigurer søk for å hjelpe teamet med å behandle og finne Ins Doc-kontoer nøyaktig.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Konfigurere Ins Doc Account-posttyper For å bruke Innsdokument-kontofunksjonen tilordner du posttypen du har opprettet for Innsdokument-kontoer, til posttypene Konto og Behandlingsleverandør som leveres med produktet.
Slå av opprettelse av Ins Doc-kontoer Slå av opprettelse av Innsdokument-kontoer for å forsikre deg om at Innsdokument-kontoer ikke opprettes manuelt i feil format. Automatisk kontopprettelse håndhever organisasjonsreglene og datastyringspolicyer.
Konfigurere søkefilter for dokumentkonto Ins-dokumentposter ekskluderes fra HCO-søkeresultater som standard for å hindre feil klassifisering. For å hjelpe selgerne med å finne Ins Doc-kontoer nøyaktig legger du til posttypen Ins Doc i søkefilteret.
Ins Doc Account Batch-jobber Gruppejobber er automatiserte prosesser utformet for å behandle Ins Doc-kontoer effektivt. Kontroller at alle Ins-dokumentkontoer er gyldige, ved å utløse gruppejobben umiddelbart eller planlegge den for senere.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
