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            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurações do console do administrador de conta no documento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurações do console do administrador de conta no documento

            Configure tipos de registro de Documento interno para contas e HCPs para se alinhar à sua lógica de negócios. Restrinja a criação manual de contas ou configure a pesquisa para ajudar sua equipe a gerenciar e localizar com precisão contas do Ins Docs.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            • Configurar tipos de registro de conta no documento
              Para usar o recurso Conta do Ins Docs, mapeie o tipo de registro que você criou para contas do Ins Docs com os tipos de registro Conta e Provedor de saúde enviados com o produto.
            • Desativar a criação de conta no documento
              Desative a criação de conta do Ins Docs para garantir que as contas do Ins Docs não sejam criadas manualmente em um formato incorreto. A criação automática de conta aplica suas regras organizacionais e políticas de governança de dados.
            • Configurar filtro de pesquisa de conta no documento
              Os registros de Documento interno são excluídos dos resultados da pesquisa de HCO por padrão para evitar classificação incorreta. Para ajudar seus representantes de vendas a localizar com precisão contas de Documento interno, adicione o tipo de registro Documento interno ao filtro de pesquisa.
            • Trabalhos em lote da conta do Docs
              Os trabalhos em lote são processos automatizados projetados para gerenciar contas do Ins Document com eficiência. Garanta que todas as contas de Documento interno sejam válidas acionando o trabalho em lote imediatamente ou agendando-o para mais tarde.
             
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            Salesforce Help | Article